Andy Krieger – Nhà đầu tư đứng lên từ nền tài chính khủng hoảng

Andy Krieger là ai? Đây chính là câu hỏi được tìm kiếm nhiều nhất khi thị trường chứng khoán sụp đổ vào năm 1987. Trong thời điểm 1987, Andy Krieger chính là nhà đầu tư thành công nhất khi sở hữu hơn 300 triệu USD lợi nhuận từ cuộc khủng hoảng tài chính này. Ngay cả chính phủ New Zealand cũng đã thương thảo với ông với hy vọng chấm dứt tình trạng này. Mặc dù thị trường tài chính đã phục hồi ngay sau đó, những dấu ấn đầu tư của Andy vẫn gây ấn tượng với cộng đồng Trades. Cùng Exness VN tìm hiểu cụ thể hơn nhé.

Thương vụ giúp Andy Krieger được giới đầu tư biết đến

Cũng giống với những nhà đầu tư huyền thoại khác trên thị trường, Andy Krieger cũng ghi dấu ấn của mình thông qua một thương vụ đầy liều lĩnh, đánh bại thị trường trong khoảng thời gian khó khăn nhất.

Vào ngày 19/10/1987, còn được biết là ngày “Black Monday”, thị trường chứng khoán đã đối mặt với một sự kiện khủng khiếp, gần như làm sụp đổ hệ thống tài chính toàn cầu. Giá trị chứng khoán đều suy giảm nhanh chóng và chạm tới mức thấp nhất của thị trường. Trong tình huống đầy khó khăn như thế này, Andy Krieger đã nhìn thấy cơ hội kinh doanh đầy tiềm năng.

Đối với nền kinh tế đầy khủng hoảng của New Zealand, ông quyết định tập trung vào đồng New Zealand Dollar (NZD). Trong ngày đen tối ấy, tất cả các lệnh bán chiếm ưu thế tại sàn NYSE, và Krieger đã tận dụng tình hình này bằng cách thực hiện một loạt các lệnh bán lớn đối với NZD. Điều này tạo ra một đợt sóng tăng giá đột ngột của đô la Mỹ so với đồng NZD, mang lại lợi nhuận to lớn cho Andy Krieger. Hành động táo bạo này không chỉ đặt tên ông lên danh sách những nhà đầu tư đại tài của thế kỷ mà còn chứng minh tầm nhìn và sự can đảm của một trong những nhà đầu tư giỏi nhất trong lịch sử thị trường tài chính.

Trong khoảng thời gian đó, Andy Krieger đã có một năm kinh nghiệm làm việc tại ngân hàng Bankers Trust ngay khi rút khỏi Salomon Brothers. Ngay khi mới 32 tuổi, ông đã trở thành một nhà giao dịch trẻ, sở hữu bằng cử nhân chuyên ngành Phạn ngữ và Triệt học từ trường Wharton. Tài năng của ông không chỉ được thể hiện qua kiến thức chuyên sâu mà còn qua phong cách giao dịch sáng tạo và tự tin. 

Nhờ vào năng lực của mình, Andy Krieger đã khẳng định mạnh mẽ tên tuổi của mình trong thị trường tài chính. Ông đã nhanh chóng được nhận việc tại Bankers Trust và trở thành một trong những nhà giao dịch được yêu thích nhất. Nhờ vào những đãi ngộ lòng tin của mọi người, Andy đã thành công mở rộng hạn mức giao dịch mình lên từ 50 triệu USD đến 700 triệu USD. Đây là số tiền đáng chú ý trong thị trường tài chính, bởi nó lớn hơn rất nhiều so với GDP của một số quốc gia trong cùng thời kỳ. 

Một điều đáng chú ý là số tiền này không chỉ là một con số, mà còn là bước đệm quan trọng đưa ông vào giao dịch đặc biệt nhất trong sự nghiệp của mình. Nó không chỉ là một chiến tích riêng của ông mà còn là một sự kiện đặc biệt trong lịch sử thị trường tài chính.

Andy Krieger đã kiếm tiền từ “Black Monday” như thế nào?

Cho đến hiện nay, các chuyên gia đầu tư thị trường vẫn chưa thể lý giải trong sự kiện khủng hoảng của thị trường chứng khoán ngày “Thứ 2 đen tối”. Ngay cả nhà đầu tư nổi tiếng nhất thời bấy giờ là George Soros cũng phải giơ tay đầu hàng trước một sự kiện hiếm gặp như thế này. 

Trong ngày này, đồng đô la Mỹ giảm giá mạnh từ đỉnh, tạo nên một cuộc lao dốc không phanh. Sự biến động này khiến các nhà đầu tư khó khăn trong việc phán đoán và không thể bảo vệ được tối đa nguồn vốn của mình. Phương pháp tối ưu nhất trong thời điểm này là các nhà đầu tư thực hiện bán tháo để bảo toàn được nguồn vốn của mình và tìm kiếm những kênh đầu tư tiền tệ khác ít rủi ro hơn. Hành động này sẽ kéo dài trong một khoảng thời gian không xác định, ít nhất là khi thị trường có dấu hiệu tăng trở lại.

Trong tình hình căng thẳng như vậy, chỉ duy nhất một nhà đầu tư ứng phó được với “Ngày thứ 2 đen tối” này, đó chính là Andy Krieger. Andy Krieger là một trong những nhà đầu tư đầu tiên phát hiện về nhu cầu ngoại tệ của mọi người đang ngày càng tăng cao. Ông đưa ra quan điểm rằng, không phải đồng tiền nào cũng phù hợp với nền kinh tế nước Mỹ, đặc biệt là với những đồng tiền nhỏ. Ông nhận thấy giá trị của các đồng tiền nhỏ có chênh lệch tương đối lớn so với giá trị thực. Ngay khi nắm bắt được điều này, ông đã nảy ra một ra ý nghĩ kiếm lời từ sự chênh lệch này (Arbitrage).

Với sự hỗ trợ từ Bankers Trust, Andy Krieger quyết định tập trung vào đồng đô New Zealand, hay còn được gọi là Kiwi hoặc NZD. Thay vì sử dụng chiến lược Trading truyền thống, ông áp dụng phương pháp không quá phổ biến. Đó là sử dụng quyền chọn để bán khống đồng đô New Zealand với số tiền khổng lồ, ước tính từ 500 triệu USD đến 1 tỷ USD với tỷ lệ đòn bẩy áng chừng khoảng 1:400.

Hành động này của Andy được xem là hành động đầy liều lĩnh, không có tiền lệ trước đó trên thị trường. Có khả năng lớn là số tiền trong lệnh bán của Andy Krieger đã vượt xa so với lượng tiền đô đang lưu thông tại New Zealand.  Chính nhờ hành động táo bạo là bán toàn bộ đồng đô la New Zealand trong tình trạng thiếu hụt tiền đã dẫn đến sự giảm giá đột ngột của đồng tiền NZD. Trong chỉ vài giờ, giá trị của NZD chỉ còn 5%. Có những dự đoán nói rằng tỷ lệ này có thể tăng lên 10% trong ngày đó.

Ngay khi thị trường có những chuyển biến đột ngột như vậy, chính phủ New Zealand đã lập tức thực hiện hành vi cảnh báo đối với Bankers Trust và bày tỏ mong muốn rằng Andy Krieger sẽ từ bỏ lệnh giao dịch liên quan đến đồng đô la New Zealand (NZD). Ban đầu, Krieger không chấp thuận yêu cầu này. Nhưng sau đó, ông đã thay đổi quyết định và đóng toàn bộ lệnh để chấm dứt giao dịch. Sự đồng thuận này đã giảm bớt được phần nào áp lực cho thị trường tài chính New Zealand. 

Từ thương vụ nổi tiếng trên, Andy Krieger và Bankers Trust đã nhận được hơn 300 triệu USD. Tuy nhiên, nhiều người cho rằng con số thực tế lớn hơn nhiều so với con số công bố, vì thông tin chi tiết về lợi nhuận thực tế không được tiết lộ công khai.

Sự thay đổi trong con đường sự nghiệp của Andy Krieger sau thương vụ triệu đô

Một điều khó tin đó là toàn bộ tiền thưởng hoa hồng mà Andy Krieger nhận được là 1% so với tổng lợi nhuận 300 triệu đô. Nghĩa là ông chỉ nhận về 3 triệu đô từ thương vụ giao dịch đầy chấn động này. Đây cũng chính là nguyên nhân khiến ông rút khỏi hệ thống nhân sự của Bankers Trust (1988) và chuyển sang làm việc cho Soros Fund Management – một quỹ đầu tư do nhà đầu tư huyền thoại George Soros sáng lập.

Theo những tài liệu ghi nhận, tổng lợi nhuận từ các giao dịch của Bankers Trust tăng từ 50 triệu USD lên 512 triệu USD khi Andy Krieger gia nhập. Tuy nhiên, ngay khi Andy không còn hoạt động tại đây nữa, số tiền này giảm xuống chỉ còn 153 triệu USD. 

Sau khoảng nửa năm làm việc cho Soros Fund Management, Andy Krieger bí mật rời khỏi thị trường tài chính và không có bất kỳ tin tức nào khác. Các thông tin điều tra tiết lộ rằng ông đã khám phá các quốc gia châu Á để nghiên cứu về tín ngưỡng tôn giáo, đặc biệt là Hindu và đạo Phật. Sau cuộc du ngoạn dài ngày này, Andy đã trở lại và bắt đầu phát triển công ty phân tích và quản lý tài sản có tên “Capital Holding Corporation” với giá trị khoảng 500 triệu USD. 

Cũng trong khoảng thời gian này, ông cũng là Founder của nhiều công ty khác như: Krieger & Associates Ltd và Northbridge Capital Management. Các khách hàng của ông đều là những người nổi tiếng và có vị thế trên thị trường, bao gồm: ứng viên tổng thống cựu tỷ phú Ross Perot và các công ty đa toàn cầu như Anheuser-Busch và Tiffany’s.

Sau cú “Breaking the Kiwi” đình đám, ông không hề đưa ra những giao dịch đầu tư tiếp theo. Thường thì những cú Trading của ông được sử dụng trong cái tên ẩn danh và không ai biết đến. Điều này trở thành một trong những điểm độc đáo của ông, khiến cho mọi động thái đầu tư của Andy Krieger trở thành đề tài bí ẩn và thu hút sự tò mò của cộng đồng tài chính.

Trong khoảng 35 năm qua, chỉ có 2 năm được Andy Krieger thông báo thua lỗ. Nhìn vào thành tích của ông, có thể thấy năm 2007 là thời kỳ đỉnh cao với tổng số lợi nhuận tăng hơn 300% so với năm trước đó. Các giao dịch hoạt động trong năm 2008 vẫn đạt được mức lợi nhuận 81%, mặc dù đó là thời điểm của sự tuột dốc toàn cầu. Theo Wall Street Journal công bố năm 2019, Andy Krieger đã thu về khoản lợi nhuận có giá trị đạt 592 triệu đô la.

Không chỉ là một nhà giao dịch xuất sắc, ông còn cùng với Edward Claflin chia sẻ kinh nghiệm kinh qua thông qua cuốn sách “The Money Bazaar: Inside the Trillion-Dollar World of Currency Trading”. Từng câu chữ trong cuốn sách này là toàn bộ tâm huyết và kinh nghiệm của hai nhà đầu tư đứng đầu thị trường, chia sẻ về thế giới giao dịch tiền tệ. Cuốn sách này hướng dẫn các nhà đầu tư giao dịch chính xác, đúng thời điểm. Đồng thời cũng lý giải nguyên lý thị trường tương tự như Andy Krieger đã thực hiện để thao túng nền chứng khoán toàn cầu. Ngoài ra, nhờ vào cuốn sách này, các nhà đầu tư mới cũng biết thêm về giá trị của các loại tiền tệ trên khắp thế giới.

Ngoài sự thành công rực rỡ trong lĩnh vực tài chính, Edward Claflin còn được biết đến với vai trò một nhà thiện nguyện. Andy luôn tích cực tham gia những hoạt động giúp đỡ những người có hoàn cảnh đáng thương. Mặc dù tài sản ròng và cuộc sống cá nhân của ông ít được biết đến do ông duy trì sự kín đáo và ít xuất hiện trên các phương tiện truyền thông đại chúng, nhưng vẫn có nhiều tin đồn phía sau sự thành công của nhà giao dịch Andy Krieger.

Trong các đồn đoán, có một ý kiến cho rằng Andy Krieger chính là người khai sinh ra đồng tiền kỹ thuật số Bitcoin và đang ẩn mình dưới bí danh Satoshi Nakamoto. Tuy nhiên, khi được hỏi về điều này, nhà giao dịch Andy Krieger đã trả lời một cách đầy thông minh và hóm hỉnh như sau: “Tôi đã từng tham gia vào lĩnh vực lập trình, có một người con gái tên là Joshi, được đặt tên là Satoshi, liệu đây có phải sự thật không nhỉ?” .

Những bài học được rút ra từ nhà đầu tư Andy Krieger

Phó Chủ tịch của Bankers Trust – George Voyta đã luôn bất ngờ trước những chiến lược tài chính độc đáo của Andy Krieger. Ông cho rằng Andy Krieger sở hữu những chiến lược cá nhân hóa mà chỉ ông mới có thể tiếp cận thị trường một cách táo bạo và thông minh như vậy. Các chiến lược mà Andy Krieger thực hiện được coi là nằm ngoài sự tưởng tượng của giới tài chính. Ngay cả những người đứng đầu trong thị trường đầu tư cũng không thể không nể phục trước sự tài năng và tầm nhìn của nhà giao dịch Andy Krieger trong lĩnh vực đầu tư này.

Các quy tắc giúp Andy Krieger chạm tay đến thành công ngay khi chỉ còn rất trẻ gồm có những nội dung sau:

Tìm được chính xác điểm vào lệnh và điểm thoát lệnh trong mỗi giao dịch thị trường

Thời điểm chính là yếu tố có ảnh hưởng quyết định nhất đến kết quả của giao dịch. Các nhà giao dịch cần phải xác định được thời điểm phù hợp để vào lệnh hoặc thoát lệnh trên thị trường tài chính. Năm 1988 chính là ví dụ rõ ràng, cho thấy Andy đã vào lệnh đúng thời điểm và mang lại khoản lợi nhuận chấn động giới tài chính. 

Đặt tỷ lệ đòn bẩy phù hợp

Nguyên tắc thực hiện đòn bẩy là một yếu tố gây khó khăn đối với các nhà đầu tư. Tỷ lệ đòn bẩy được hiểu là con dao hai lưỡi, nhất là với những nhà đầu tư chưa đủ tầm nhìn về thị trường tài chính. Nếu giao dịch thắng, Traders sẽ nhận về khoản lợi nhuận đầy hấp dẫn. Tuy nhiên, song song đó thì nó cũng mang lại những rủi ro không hề nhỏ cho các nhà giao dịch. Vì vậy, nếu muốn tiến đến thành công trong thị trường tài chính, Traders cần hiểu rõ vị thế giao dịch và biết cách quản lý rủi ro. Yếu tố này sẽ là chìa khóa quan trọng, quyết định giao dịch của bạn thành hay bại trong tương lai.

Dự đoán thị trường trong tương lai

Trong giao dịch, khả năng quan sát và dự đoán những biến có thể xảy ra trong tương lai là một trong những yếu tố giúp quyết định của bạn trở nên hoàn hảo. Thỉnh thoảng, sự thành công của các giao dịch đầu tư chỉ dựa vào trực giác và khả năng cảm nhận của bản thân hơn là những con số thống kê trên thị trường. Trong số những nhà giao dịch đứng đầu hiện nay, Andy Krieger được xem là nhà giao dịch có tư duy nhạy bén nhất. Điều này được chứng minh khi ông phát hiện sớm sự khủng hoảng tài chính khi giá trị thực thấp hơn giá trị định giá nhiều lần. Cũng chính vì sự nhanh nhạy này mà ông đã nổi danh nhanh chóng trong giới tài chính, mang về cho mình khoản lợi nhuận khổng lồ từ đồng tiền New Zealand (Kiwi).

Phân tích số tiền đầu tư để xác định rủi ro trong mỗi giao dịch

Trong giao dịch đầu tư, không thể không nhắc tới việc đánh giá và quản lý rủi ro. Nhờ vào quản trị rủi ro mà các nhà đầu tư biết được rằng khoản đầu tư của mình đã hợp lý hay chưa? Và có cần điều chỉnh chiến lược đầu tư hay không? Nhất là với những giao dịch quy mô lớn như Andy Krieger thì quản trị rủi ro là điều không thể thiếu mỗi khi đưa ra quyết định.

Bình tĩnh Trading trong mọi trường hợp

Lời khuyên cuối cùng mà Andy Krieger đưa ra cho các nhà giao dịch là không bị ảnh hưởng bởi tâm lý đám đông. Thông thường, các nhà đầu tư chưa đủ kinh nghiệm sẽ lắng nghe ý kiến đa chiều và không giữ vững quyết định đầu tư ban đầu của mình. Điều này khiến họ gặp nhiều thất bại. Bạn cần phải nhớ rằng, có nhiều nhà đầu tư thành công khi đi giữ vững định kiến của bản thân. Nếu muốn có một giao dịch của riêng mình, hãy lắng nghe suy nghĩ chính mình và bắt đầu Trading.

Trước những khoản đầu tư lớn, việc bình ổn tâm trạng chắc hẳn là thử thách lớn. Nhưng khi đã tham gia thị trường, tất cả Traders đều phải học tập được những điều này. Cách mà Andy Krieger giữ được sự bình tĩnh và nhận được thành công như ngày hôm nay cũng đến từ khả năng bình tĩnh.

Điểm quan trọng nhất giúp Andy Krieger nhận được chiến thắng vang dội như vậy là việc nắm chắc kiến thức phân tích cơ bản. Nhờ vào những kiến thức này, ông có cái nhìn đầy đủ về giá trị các loại tiền tệ thế giới và có đánh giá chính xác nhất. Bên cạnh điều này, ông còn thực hiện đánh giá xen kẽ dữ liệu kinh tế hiện tại để đưa ra các nhận định khách quan nhất.

Và bạn cũng phải nhớ rằng, các nhà giao dịch lớn như Andy Krieger luôn thực hiện những thương vụ hàng triệu đô. Một điều chắc chắn rằng, những thương vụ này đều có tỷ lệ rủi ro cao, song song là mức lợi nhuận khổng lồ.

Nhắc đến Andy Krieger, người ta không thể không liên tưởng đến cú trader đi vào lịch sử với giá trị 300 triệu đô la. Thương vụ này là chiến tích đáng kinh ngạc nhất trong sự nghiệp của ông, giúp ông trở thành nhà đầu tư top đầu thị trường tài chính. Đứng trước một giao dịch đầy thành công như vậy, Andy đã không ngủ quên trên chiến thắng mà tiếp tục phát triển, mang lại nhiều thành công nổi trội khác nhau. Đọc thêm nhiều nội dung bổ ích khác trên chuyên mục Hướng dẫn Exness nhé.

Xem thêm:

Thông tin về Munehisa Homma – Cha đẻ biểu đồ nến Nhật

Những danh tính được đồn đoán nhiều liên quan đến Satoshi Nakamoto

Những bài học giao dịch mà John Neff muốn chia sẻ đến nhà đầu tư mới