Chỉ số Nikkei 225 là gì? Chi tiết cách đầu tư chỉ số Nikkei

Chỉ số Nikkei 225 bắt nguồn từ Nhật Bản và đại diện cho thị trường chứng khoán quốc gia này. Dựa vào chỉ số Nikkei 225, các nhà đầu tư sẽ nhìn vào thị trường kinh tế Nhật Bản cũng như thế giới một cách rộng hơn. Đồng thời cũng sẽ được phép thu lời nhờ vào sự chênh lệch giá khi tham gia giao dịch. Vậy chỉ số Nikkei 225 là gì và có cách thức đầu tư như thế nào? Hãy cùng Exness đi tìm đáp án cho câu hỏi này qua bài viết dưới đây nhé.

Đôi nét về chỉ số Nikkei 225 là gì?

Chỉ số Nikkei 225 là gì? Chỉ số Nikkei 225 được biết đến là một loại chỉ số thị trường chứng khoán của Nhật Bản. Chỉ số này sẽ thể hiện sức mạnh và sự nổi bật của các doanh nghiệp lớn trong nền kinh tế của Nhật Bản.

Sự ra đời của chỉ số Nikkei 225 như thế nào?

Chỉ số Nikkei 225 được ra đời và chính thức có hiệu lực từ ngày 16/05/1949 sau khi nhận được sự xác định và chấp nhận của Sở giao dịch chứng khoán Tokyo.

Vào năm 1971, việc tính toán chỉ số này vào hàng ngày đã được giao cho tờ báo Nihon Keizai Shimbun và được phát hành bởi tạp chí kinh tế Nhật Bản. Sau đó, Nikkei Dow Jones Stock Average là tên gọi lúc bấy giờ của chỉ số này. Nhưng đến năm 1985, chỉ số này có tên gọi chính thức và phổ biến rộng rãi là Nikkei 225.

Chỉ số Nikkei 225 có tầm quan trọng như thế nào?

Trên thị trường chứng khoán Tokyo, chỉ số này đã thống kê toàn bộ 225 công ty lớn nhất tại đây thông qua tỷ trọng vốn hóa trên thị trường.

Có thể thấy vào lúc bấy giờ, quy mô nền kinh tế Nhật Bản là vô cùng lớn. Chính vì vậy mà thị trường chứng khoán châu Á đã lấy chỉ số Nikkei 225 để làm thước đo chính.

Xác định chỉ số Nikkei 225 qua khoảng thời gian nào?

Rổ cổ phiếu dùng để xác định chỉ số sẽ được xem xét và đánh giá qua hàng năm, cụ thể là một lần một năm. Vào đầu tháng 10 sẽ là thời điểm diễn ra sự đánh giá này.

Điều này khá khác với rổ cổ phiếu VN30 tại thị trường chứng khoán Việt Nam. VN30 có khoảng thời gian xác định là rổ cổ phiếu vào tháng 1 và tháng 7 hằng năm, tức là mỗi năm 2 lần.

Hướng dẫn cách đầu tư nikkei 225 theo từng phân loại

Chỉ số Nikkei 225 CFD là gì?

Khái niệm Nikkei 225 CFD

Nikkei 225 CFD còn có tên gọi khác là Contract For Difference (Hợp đồng chênh lệch). Các nhà đầu tư có thể thông qua sản phẩm tài chính này để tìm kiếm lợi nhuận về cho mình từ việc tăng/giảm điểm của thị trường chứng khoán.

Các nhà đầu tư có thể hình dung như sau, nếu như đầu tư vào cổ phiếu theo cách truyền thông của những công ty đang thực hiện trên thị trường chứng khoán. Lúc này, người nắm giữ cổ phiếu cũng như toàn bộ người mua đều mong muốn công ty phát triển vững mạnh hơn nữa và thu về lợi nhuận khổng lồ. Và với tư cách là người đang nắm giữ cổ phiếu của công ty – cổ đông sẽ được chia cổ tức bằng cổ phiếu thường hoặc có thể là bằng tiền mặt.

Và cách thức giao dịch bởi Nikkei 225 CFD cũng như vậy. Khi nhà đầu tư tin tưởng vào việc tài sản đại điện cho chỉ số này sẽ tăng giá thì sẽ tiến hành mở vị thế Long. Ngược lại, nhà đầu tư sẽ mở vị thế Short nếu như đang kỳ vọng rằng trong tương lai giá của tài sản sẽ giảm.

Điểm khác biệt duy nhất đối với Nikkei 225 CFD chính là nhà đầu tư sẽ không nắm giữ tài sản thật sự như là một cổ phiếu. Mà thay vào đó nhà đầu tư sẽ dự đoán về việc giá cổ phiếu sẽ thay đổi như thế nào và hưởng lợi nhuận từ sự chênh lệch giá thay đổi này.

Ưu điểm của Nikkei 225 CFD là gì?

Đòn bẩy có tỷ lệ cao

Khi tham gia vào Nikkei 225 CFD, nhà đầu tư sẽ được sử dụng tỷ lệ đòn bẩy vô cùng cao. Bởi vì chỉ tập trung chủ yếu vào việc kinh doanh dựa vào sự chênh lệch giá. Cho nên nhà đầu tư sẽ không phải mua tài sản cơ sở cũng như mất tiền vốn.

Thông thường, so với số tiền đầu tư bỏ ra lúc đầu thì tỷ lệ đòn bẩy thường cao hơn gấp 30 lần. Tức là tỷ lệ 1:30. Tại một số sàn giao dịch còn có thể cung cấp các tỷ lệ đòn bẩy còn cao hơn như vậy, ví dụ như sàn Exness chẳng hạn.

Với đòn bẩy có tỷ lệ cao như thế, các nhà đầu tư sẽ bị thu hút vào thị trường giao dịch này một cách nhanh chóng. Chỉ với số tiền vốn bỏ ra ít ỏi mà nhà đầu tư có thể thu về tiền lời hơn gấp nhiều lần khi tham gia đầu tư với Nikkei 225 CFD.

Danh mục đầu tư đa dạng hóa

Chỉ với một tài khoản duy nhất của sàn giao dịch, các nhà đầu tư đã có thể tiếp cận đến với hàng loạt thị trường tài chính mà mình mong muốn. Từ đó, danh mục đầu tư cũng được đa dạng hóa theo.

Chi phí giao dịch tương đối thấp

Nikkei 225 CFD không có phí ẩn cũng như không cần phải nộp thuế. Do vậy, chi phí giao dịch qua chỉ số này vô cùng thấp.

Có tính thanh khoản cao

Chỉ số này sẽ không hạn chế việc nhà đầu tư mở các vị trí dài cũng như vị trí ngắn. Cộng thêm việc tính thanh khoản của Nikkei 225 CFD khá cao cho nên nhà đầu tư có thể dễ dạng quản lý vị thế theo ý muốn và dự kiến của bản thân.

Giao dịch mọi lúc mọi nơi

Nhà đầu tư khi tham gia giao dịch tại đầy đều có thể thực hiện mọi lúc mọi nơi. Nhà đầu tư lúc này chỉ cần cài đặt Nikkei 225 CFD về máy tính hoặc thiết bị di động của mình là đã có thể thực hiện giao dịch mọi khi có thời gian rảnh..

Khi thị trường tăng hay giảm đều có thể kiếm lời được

Như đã chia sẻ, kể cả khi thị trường tăng hoặc giảm thì nhà đầu tư vẫn có thể thu về lợi nhuận khi giao dịch với chỉ số này. Quá trình và cách thức kiếm lời ra sao mời mọi người tham khảo hình ảnh minh họa bên dưới đây nhé.

Chỉ số Nikkei 225 Futures là gì?

Khái niệm Nikkei 225 Futures

Nikkei 225 Futures với tên gọi khác quen thuộc hơn là hợp đồng tương lai Nikkei 225. Đây là một hợp đồng chuẩn hóa có mục đích thực hiện các trao đổi của một tài sản cụ thể giữa hai hoặc có thể là nhiều bên với nhau. Đặc biệt ở đây việc xác định sẽ diễn ra vào thời điểm mở vị thế hợp động với một lượng hợp đồng nhất định thông qua một mức giá cụ thể của chỉ số Nikkei 225. Nhìn chung, thời điểm tương lai chính là lúc để thực hiện hợp đồng này.

Chẳng hạn, nhà đầu tư mở vị thế mua hợp đồng, tức là vị thế Long tương lai tại ngày 01/01/2020 với chỉ số Nikkei 225 có kỳ hạn kéo dài 03 tháng. Thời gian đáo hạn hợp đồng sẽ là ngày 31/03/2020. Các bên sẽ tiến hành việc đóng vị thế hợp đồng và sau đó tính hoặc lỗ nếu có. 

Ưu điểm của Nikkei 225 Futures là gì?

Tỷ lệ đòn bẩy ổn định

Thông qua chỉ số Nikkei 225 với sự hỗ trợ từ các công ty chứng khoán (bên trung gian). Khi tham gia vào hợp đồng tương lai, nhà đầu tư sẽ dựa vào các đòn bẩy tài chính đó để mua bán khống các tài sản cơ sở. Cụ thể, đòn bẩy này có tỷ lệ hỗ trợ vô cùng cao lên đến 90%. Thay vì bỏ ra một số tiền khổng lồ để mua hợp đồng thì các nhà đầu tư có thể lấy vốn tự có khoảng 10% để thông qua Nikkei 225 mua tài sản cơ sở.

Được sở giao dịch chứng khoán Tokyo niêm yết chính thức

Đối với Nikkei 225 Futures này, các sản phẩm đều đã được chính thức niêm yết trên Sở giao dịch chứng khoán Tokyo. Điều này giúp cho các sản phẩm giống như là một cổ phiếu và các hợp đồng tương lai này đề được tạo thanh khoản bởi Sở giao dịch. Trước khi thời điểm đáo hạn xảy ra với các thỏa thuận giá hiện có trên thị trường thì nhà đầu tư có thể thực hiện việc chuyển sang vị thế Short. Hay nói cách khác đây chính là cách thức đóng vị thế của hợp đồng.

Ví dụ minh họa

Ví dụ trong vòng 3 tháng tới đây, nhà đầu tư dự đoán rằng chỉ số Nikkei 225 sẽ tăng với số điểm là 1000 so với thời điểm hiện tại. Ngay lúc đó, điều này đã tác động đến việc mở một vị thế mua sản phẩm chỉ số hợp đồng tương lai Nikkei 225. Đồng thời cũng thúc đẩy việc bán ra tại thời điểm hợp đồng đáo hạn với mục đích kiếm lời.

Lưu ý rằng, điểm chỉ số Nikkei lúc này sẽ được Sở giao dịch chứng khoán Tokyo định giá. Chẳng hạn như 1 điểm chỉ số sẽ bằng 100 Yên Nhật. Như vậy, với số tiền đầu tư ít ỏi lúc đầu bỏ ra khoảng 10% thì nhà đầu tư có khả năng thu về được 100.000 Nhật sau 03 tháng. Lưu ý rằng số tiền lời này còn chưa bao gồm lãi suất sử dụng đòn bẩy margin và cả chi phí mua hợp đồng. Thông thường, chi phí này sẽ chiếm từ 10% cho đến 15% trên tổng giá trị kiếm được. Tức là sẽ phải có đến tối thiểu khoản 85.000 Yên Nhật là lãi ròng và nhà đầu tư chỉ cần bỏ ra khoảng 15.000 Yên Nhật sau 03 tháng mà thôi.

Chỉ số Nikkei 225 ETF là gì?

Khái niệm Nikkei 225 ETF

Quỹ Nikkei 225 ETF với tên chính thức Exchange Traded Fund (Quỹ danh mục hóa đổi). Tại đây, quỹ sẽ thực hiện việc mua vào những cổ phiếu trên thị trường chứng khoán đã được đánh giá là tốt. Đồng thời, cũng sẽ thực hiện việc phát hành chứng chỉ quỹ ETF ra bên ngoài để các nhà đầu tư có thể mua.

Nếu như phải mất thời gian tìm kiếm trên thị trường các cổ phiếu riêng lẻ. Thì giờ đây các nhà đầu tư nhỏ chỉ cần mua chứng chỉ quỹ ETF là xong.

Các công ty quản lý quỹ này ngoài việc mua cổ phiếu, họ có thể bổ sung vào danh mục tài sản của mình bằng cách mua thêm trái phiếu của các doanh nghiệp, mua vàng hoặc cũng có thể mua trái phiếu của chính phủ. Điều này sẽ đa dạng hóa danh mục tài sản cũng như phòng ngừa được các rủi ro không đáng có.

Thông thường, trước đợt phát hành chứng chỉ quỹ thì các quỹ ETF sẽ cho ra mắt các sản phẩm quỹ đi theo ba xu hướng sau: Tăng trưởng – Trung tính – Bảo toàn. Các nhà đầu tư sẽ có thể lựa chọn sản phẩm tương ứng đến với các mức lợi suất theo thứ tự từ cao đến thấp.

Như vậy, các đặc trưng quan trọng của chứng chỉ quỹ ETF Nikkei 225 là gì? Các nhà đầu tư cần ghi nhớ 3 đặc trưng sau đây:

• ETF Nikkei 225 được giao dịch tương tự như là một cổ phiếu chứng thức có trên Sở giao dịch chứng khoán Tokyo.
• Trong suốt khoảng thời gian đang giao dịch trên thị trường, nhà đầu tư được phép bán hoặc mua tự do các chứng chỉ quỹ.
• ETF Nikkei 225 rất đa dạng về danh mục tài sản. Nó sẽ bao gồm các công cụ tài chính ví dụ như trái phiếu, cổ phiếu hay tài sản khác có tính thanh khoản cao.

Ưu điểm của Nikkei 225 ETF là gì?

Các ưu điểm hiện có của quỹ ETF Nikkei 225 là gì? Ưu điểm đầu tiên không thể bỏ qua chính là khi tham gia vào quỹ ETF với mục đích mua các sản phẩm chứng chỉ quỹ thì các nhà đầu tư nhỏ lẻ sẽ không phải mất thời gian trong việc tiếp cận và phân tích thị trường. Đồng thời, nhà đầu tư sẽ loại bỏ được các hạn chế còn tồn tại trên thị trường chứng khoán.

Đối với chứng chỉ quỹ này, nhà đầu tư có thể thực hiện các vị thế mua hoặc bán với chi phí quản lý thấp hơn vô cùng so với cổ phiếu nhưng lại trong thời gian thực. Bên cạnh đó, chứng chỉ quỹ ETF Nikkei 225 còn giúp nhà đầu tư hạn chế được việc nộp thuế. Nhà đầu tư sẽ không phải nộp số tiền thuế tính trên tất cả giá trị giao dịch mà chỉ cần nộp số tiền thuế ít hơn trên tổng số tiền lãi nhận được.

Không những thế, việc tham gia vào chứng chỉ quỹ này còn mang lại ít rủi ro hơn cho các nhà đầu tư so với việc mua cổ phiếu. Nguyên nhân là vì danh mục tài sản của quỹ này đã được phân tán bớt rủi ro.

Nếu như nhà đầu tư kết hợp hợp đồng CFD (hợp đồng chênh lệch giá) cho việc giao dịch các sản chứng của chứng chỉ quỹ ETF Nikkei 225 thì lợi nhuận vẫn sẽ về túi nhà đầu tư mặc cho khi đó thị trường chứng khoán giảm điểm.

Thành phần của chỉ số nikkei 225 bao gồm những gì?

Theo Exness tìm hiểu được, chỉ số Nikkei 225 là nơi hội tụ của những tập đoàn lớn trên toàn cầu chẳng hạn như Honda, Toyota, Panasonic hay Sony,…

Ngoài ra thì các tập đoàn lớn về các lĩnh vực ngành hàng tiêu dùng, bảo hiểm hay bán lẻ, vận tải cũng góp mặt vào bảng chỉ số này. Cho đến tháng 02/2020, chỉ số này đã có đến 20 công ty có giá trị vốn hóa lớn nhất thị trường gia nhập.

Cách tính chỉ số nikkei 225

Chỉ số Nikkei 225 sẽ được tính bằng cách tính giá trung bình cộng có trọng số của 225 loại cổ phiếu của các công ty lại với nhau. Lưu ý rằng, cách tính này sẽ được tính bằng đồng Yên Nhật và trên thị trường chứng khoán Tokyo, các công ty này phải là công ty có giá trị vốn hóa lớn nhất.

Tính theo giờ giao dịch được hiểu thị trên bảng điện tử của sàn giao dịch chứng khoán Tokyo thì có 05 giây chỉ số Nikkei 225 sẽ được cập nhật 1 lần.

Để hiểu rõ hơn về cách tính chỉ số này, chúng ta hãy cùng xem qua ví dụ sau đây nhé.

Chẳng hạn như trên thị trường chứng khoán Tokyo lúc này chỉ số Nikkei 225 có số điểm là 20.000. Đồng thời, 10.000 tỷ Yên Nhật chính là giá trị vốn hóa của toàn thị trường. Giá trị vốn giá của tất cả 225 công ty lớn nhất đang được niêm yết trên sàn giao dịch này là 8.000 Yên Nhật, Chỉ vậy, chỉ số Nikkei 225 khi áp dụng công thức sẽ cho kết quả như sau:

(Giá trị vốn hóa của 225 công ty trên sàn niêm yết – 8.000 tỷ Yên) / Tổng giá trị vốn hóa thị trường – 10.000 tỷ Yên) x 20.000 điểm = 16.000 điểm chỉ số Nikkei

Với cách tính này, nhà đầu tư sẽ không cần quan tâm đến các yếu tố khó hiểu sau đây nhưng bản chất của chỉ số Nikkei 225 vẫn không bị thay đổi.

• Tỷ lệ Free-Float
• Tỷ trọng cổ phiếu trong rổ chỉ số này.
• Giá trị cổ phiếu đã được điều chỉnh sau khi hoàn tất việc pha loãng cổ phiếu cũng như việc chia cổ tức.

Tìm hiểu về lịch sử giá nikkei 225

Giá Nikkei 225 là gì và có lịch sử như thế nào? Chỉ số Nikkei 225 là một yếu tố đại diện cho thị trường chứng khoán Nhật Bản luôn là một điều gì đó mang lại sức hút vô cùng lớn trong giới tài chính thế giới.

Vào cuối nửa các năm 1980, những quả bong bóng tài chính xuất hiện vô cùng lớn trong nền kinh tế Nhật Bản. Nguyên nhân là do các tài sản tài chính và phi tài chính được định giá quá cao nhưng lại có rủi ro lớn.

Điều này được xem khá giống với việc bong bóng Dot.com sụp đổ bởi vì sự đánh giá cao quá mức dành cho các công ty công nghệ. Hoặc nó cũng giống như thị trường bất động sản tại mỹ vào đã bị sụp đổ vào năm 2008 bởi vì thị trường nợ ở dưới mức chuẩn.

Và điều tương tự như vậy đã xảy ra với thị trường tài chính Nhật Bản. Khi đó, chỉ số chứng khoán Nikkei 225 đã gia tăng lên một mốc cực cao với khoảng 900%. Vì sự bùng nổ không có cơ sở cũng như không chân thật đã làm cho giá trị bất động sản của Nhật Bản không thể nào kiểm soát được.

Tuy nhiên, những sự kiện này đều đã là quá khứ. Và cho đến hiện tại, chỉ số Nikkei 225 là gì vẫn còn tồn tài và luôn thu hút được giới đầu tư.

Những yếu tố ảnh hưởng đến chỉ số Nikkei 225 là gì?

Như đã biết, khi các cổ phiếu thành phần có sự biến động giá thì sẽ khiến cho chỉ số Nikkei 225 thay đổi. Tuy nhiên bên cạnh đó, chỉ số này còn bị ảnh hưởng bởi một vài yếu tố sau đây:

Sức mạnh của đồng tiền Yên Nhật Bản

Nhật Bản là một quốc gia có nền kinh tế tập trung vào xuất khẩu. Chính vì vậy, đồng tiền Yên sẽ có sức ảnh hưởng trực tiếp và mạnh mẽ vào giá cổ phiếu.

Khi hàng hóa Nhật Bản có giá cả xuất khẩu đắt hơn thì đồng nghĩa với việc đồng Yên đang mạnh. Điều này dẫn đến tình trạng cạnh tranh bị yếu đi và đồng thời giá cổ phiếu cũng có sự sụt giảm theo.

Và ngược lại, khi đồng Yên yếu đi nó sẽ thúc đẩy mạnh vào việc xuất khẩu. Từ đó, chỉ số Nikkei 225 sẽ tăng trưởng bởi vì giá cổ phiếu của các công ty bắt đầu tăng lên.

Từ đây có thể nhận ra được chỉ số Nikkei 225 và đồng Yên mang hai xu hướng đối nghịch với nhau.

Dữ liệu kinh tế

Tương tư các chỉ số khác thì chỉ số Nikkei 225 cũng sẽ bị ảnh hưởng bởi các sự kiện, bối cảnh của chính trị hoặc kinh tế.

Trong một thị trường có nền kinh tế tăng trưởng mạnh và có tỷ lệ thất nghiệp thấp. Thì điều này đồng nghĩa với việc người dân sẽ nâng cao mức chi tiêu của mình lên. Từ đó, một vài chỉ số thuộc ngành ngành tiêu dùng, bán lẻ của Nikkei 225 cũng sẽ trở nên nổi bật.

Thảm họa thiên nhiên

Như đã biết, Nhật Bản là một đất nước thường xuyên phải gánh chịu nhiều thảm họa thiên nhiên, thiên tai vô cùng nặng nề. Và những điều này đã có một ảnh hưởng vô cùng mạnh mẽ và trực tiếp đến việc kinh doanh, sản xuất của Nhật Bản. Chính vì thế mà nó cũng gây ra những ảnh hưởng không hề nhỏ đến chỉ số Nikkei 225.

Chẳng hạn như trận động đất đi kèm với sóng thần xảy ra vào năm 2011 ở Nhật Bản đã khiến cho các nhà đầu tư bán tháo cổ phiếu. Điều này đã làm giảm hơn 7% chỉ số Nikkei 225.

Chính sách ban hành của các ngân hàng trung ương

Việc ban hành các chính sách như tăng, giảm lãi suất cơ bản của các Ngân hàng trung ương ở Nhật bản sẽ khiến cho các công ty niêm yết cũng như các công ty đang hoạt động gặp các vấn đề khó khăn về chi phí lãi vay. Điều này từ đó đã vô tình tác động xấu lên giá trị cổ phiếu.

Lý do để lựa chọn chỉ số nikkei 225 là gì?

Có tính thanh khoản cao

Bởi vì được xem là đại diện cho những công ty có giá trị vốn hóa lớn nhất tại thị trường Nhật Bản, cho nên chỉ số Nikkei 225 đều sở hữu giá trị cao cũng như khối lượng cổ phiếu giao dịch lớn. Do vậy, nhà đầu tư khi tham gia sẽ được phép thực hiện các giao dịch mua hoặc bán tức thời và thu về lợi nhuận từ sự chênh lệch giá.

Có tính biến động lớn

Theo các chuyên gia, so với các thị trường chứng khoán khác trên thế giới thì chỉ số Nikkei 225 có tính biến động khá cao. Bên cạnh các rủi ro khó tránh khỏi thì tính biến động lớn này sẽ giúp ích cho việc tìm kiếm lợi nhuận thông qua kinh doanh chênh lệch giá.

Có mối quan hệ tương quan với các tài sản một cách chặt chẽ

Thông qua điều này, có thể thấy được các hành vi thị trường hay các xu hướng thị trường mà nhà đầu tư đang hướng đến.

Kết luận

Như vậy, chỉ số Nikkei 225 được biết đến là một chỉ số vô cùng phổ biến đại diện cho thị trường chứng khoán tại Nhật Bản. Các đặc điểm, cấu trúc cũng như lịch sử ra đời của chỉ số Nikkei 225 là gì đã được Exness chia sẻ chi tiết nhất qua bài viết vừa rồi. Hy vọng rằng với những kiến thức giao dịch này, các trader có thể dễ dàng tìm kiếm cho mình các cơ hội kiếm lời thông qua các phi vụ giao dịch, đầu tư vào chỉ số Nikkei 225 này. Chúc các nhà đầu tư sẽ gặp được nhiều may mắn hơn nữa nhé.

Xem thêm:

Chỉ số Hang Seng (HSI) là gì? Cách giao dịch Hang Seng Index

Chỉ số S&P 500 là gì? Đánh giá xu hướng của S&P 500

Chỉ số Dow Jones là gì? Vai trò của chỉ số Dow Jones với nền kinh tế