Julian Robertson – Huyền thoại lừng lẫy trong giới tài chính

Julian Robertson được biết đến là một huyền thoại trong giới đầu tư. Ông có một sự nghiệp rực rỡ và đầy thành công, cùng với đó là để lại những bài học hữu ích và cực kỳ quý báu. Nếu bạn muốn tìm hiểu thêm nhiều thông tin liên quan đến Julian Robertson thì hãy theo dõi bài viết sau đây của Exness nhé.

Giới thiệu về Julian Robertson

Trong giới đầu tư tài chính, Julian Robertson là một cái tên cực kỳ quen thuộc, ông được biết đến khi từng nắm giữ chức vụ quản lý Hedge Fund (quỹ phòng hộ). Julian Robertson chính là người sáng lập đồng thời quản lý Tiger Management, một quỹ đầu tư trứ danh đạt được rất nhiều thành tựu đáng nhớ trong khoảng thời gian từ 1980 đến 1990. Với những thành tích nổi bật này, Tiger Management được đánh giá là một trong số quỹ Hedge Fund nổi bật nhất trong năm 2000.

Ngoài ra, Julian Robertson còn được biết đến là một người đạt được nhiều thành công trong kinh doanh khi ông có sự thông minh và cực kỳ nhạy bén với các con số. Bên cạnh đó, Julian Robertson còn có một niềm yêu thích với những quỹ từ thiện, ông đã tham gia khá nhiều những quỹ từ thiện xã hội. Không chỉ vậy, ông còn chịu trách nhiệm đưa ra những tư vấn cho các nhà giao dịch, đầu tư mới, quan tâm đến những công tác quản lý Hedge Fund.

Hedge Fund sinh ra và lớn lên tại Salisbury, Bắc Carolina vào 25 tháng 6 năm 1932. Bố của ông là Julian Hart Robertson Sr., đã từng đảm nhiệm chức vụ giám đốc điều hành cho một doanh nghiệp dệt may khá có tiếng. Mẹ của ông là một người nội trợ chăm sóc cho gia đình. Sau khi Julian Robertson hoàn thành quá trình học tập của mình tại Episcopal, Julian Robertson ông đã ghi danh và nhập học tại Đại học Bắc Carolina, đến năm 1995 ông đã chính thức tốt nghiệp ngôi trường này.

Trong 2 năm, Julian Robertson đã có những đóng góp tích cực cho quân đội bộ phận hải quân, sau đó ông đã gia nhập Kidder Peabody & Co để bắt đầu con đường sự nghiệp của mình. Công việc lúc đó của ông đó chính là nhà mối giới. Dần dần sự nghiệp của ông phát triển hơn và trở thành một người lãnh đạo thuộc cấp cao tại một bộ phận quản lý của nơi ông làm việc, đó là bộ phận chứng khoán Webster. Dù vậy, Julian Robertson vẫn quyết định thôi việc tại công ty này vào năm 1979 và đi đến New Zealand.

Những cột mốc nổi bật của Julian Robertson trên con đường sự nghiệp

Julian Robertson đến từ Bắc Carolina đã trở thành người góp phần tạo nên sự ra đời của quỹ đầu tư Tiger Management. Vào khoảng cuối 1990, ông đã tạo dựng nên một thành tựu quản lý tài sản với ước tính giá trị trong khoảng 22 tỷ USD. Quỹ sáng lập của Julian Robertson đã tạo nên một dấu ấn khi có tỷ suất lợi nhuận cực kỳ cấn tượng khi nó đạt mức 32% mỗi năm.

Ngoài ra, Julian Robertson còn được biết tới với sự quyết đoán rất thông minh và sắc bén của mình khi tránh đầu tư cho thị trường công nghệ, khi mà tại những năm 1990, cổ phiếu internet đang có sự trỗi dậy mạnh mẽ.

Dù vậy, quyết định né tránh thị trường công nghệ đã vô tình tạo nên thách thức lớn cho quỹ đầu tư Tiger Management. Bởi vì quỹ này đang hoạt động rất thuận lợi trong thời điểm công nghệ internet bùng nổ, tuy nhiên đối mặt với tình huống cạn kiệt nguồn tiền khi những nhà đầu tư quyết định rút vốn về thung lũng điện tử.

Trong thời điểm đó, Julian Robertson cũng phải chịu đựng những áp lực lớn, lý do là vì khoản đầu tư đến từ US Airways. Hãng hàng không này đã đệ đơn đến phía chính phủ liên quan đến việc bảo hộ cho việc phá sản 2 lần. Lần đầu tiên đó là năm 2002, tuy nhiên lúc này vẫn không được phê duyệt. Không dừng lại ở đó, đến năm 2004, hãng hàng không này tiếp tục đệ đơn lên.

Đến năm 2002, Julian Robertson đã đưa ra quyết định thanh lý quỹ đầu tư Tiger Management, bởi vì quỹ này không còn hoạt động hiệu quả và không mang về hiệu suất như kỳ vọng. Julian Robertson đã thừa nhận những hiểu biết của bản thân không còn đủ để đối mặt với nền kinh tế thị trường thời điểm lúc bấy giờ với sự trỗi dậy mạnh mẽ của công nghệ. Điều này cũng chính là một trong những nguyên nhân gây ra sự sụp đổ của hầu hết những cổ phiếu công nghệ.

Theo như số liệu được thống kê bởi tạp chí kinh tế hàng đầu Forbes, khối tài sản được ước tính của Julian Robertson lên đến 4,8 tỷ USD.

Tại quỹ đầu tư Tiger Management, Julian Robertson đã tiến hành tuyển dụng cùng với đào tạo cho ra một đội ngũ chuyên nghiệp để phân tích kỹ càng nhất về chiến lược chọn lựa cổ phiếu sao cho hiệu quả hơn. Trong số đó, đã có rất nhiều người thành công với các doanh nghiệp của mình, từ đó hình thành nên một tổ hợp những cựu học trò tài giỏi về lĩnh vực cổ phiếu.

Theo những nhận xét đến từ Coleman, huyền thoại Julian Robertson không chỉ được tôn trọng nhờ vào năng lực đầu tư cực đỉnh của mình mà còn do tính cách thẳng thắn, trung thực, chính trực và trung thành của mình, cùng với đó là năng lực cạnh tranh cực kỳ mạnh mẽ trong thị trường tốt. Julian Robertson chính là một trong những tấm gương đáng noi theo, thúc đẩy các nhà đầu tư mới vượt qua giới hạn của bản thân và trở nên xuất sắc hơn.

Vào năm 2008, khoảng 36 nhân viên cũ của Julian Robertson đạt được thành tựu trong việc thành lập và quản lý những quỹ đầu tư riêng, những người này đã quản lý một khối tài sản ròng với tổng giá trong là 100 tỷ USD. Trong số những người này, đã có nhiều người được ông trợ giúp cho một nguồn vốn đầu tư ban đầu. Điều này được nhắc đến trong cuốn sách của nhà báo Sebastian Mallaby mang tên “More Money Than God”.

Bên cạnh đó, nhà báo này cũng nhắc đến Julian Robertson là một người cực kỳ chú ý tới sức khỏe, trạng thái tinh thần nhân viên của mình. Những người mà ông tuyển dụng thường sẽ là những người siêng năng trong đại học, những người mà có năng lực thi đấu nhằm tạo dựng nên một môi trường làm việc có sự cạnh tranh và có sự đoàn kết. Ngoài ra, Julian Robertson thường xuyên tiến hành tổ chức những chuyến đi thư giãn giải trí cho nhân viên, củng cố tinh thần làm việc và đoàn kết của các cá nhân. Để đảm bảo tốt nhất về sức khỏe cũng như tinh thần của nhân viên luôn ổn định, Julian Robertson còn có một văn phòng tư vấn và luôn kêu gọi những nhân viên của mình hãy tham gia vào những hoạt động rèn luyện thể chất để có sức khỏe tốt nhất.

Những người đã từng hợp tác và làm việc với ông đều có nhận xét chung về bản năng trading của Julian Robertson là một điều cực kỳ quan trọng và rất đặc biệt. Julian Robertson có năng lực nhận ra thời điểm thị trường khi nào cần phải rút lui. Kỹ năng cũng như tầm nhìn về đánh giá rủi ro chính là điều đóng góp một phần rất lớn cho sự thành công của ông trong đầu tư tài chính. Thời điểm năm 2000, Julian Robertson đã thừa nhận những mô hình đầu tư của bản thân trước đó đã không còn thích hợp và hiệu quả mà nó mang lại không còn như kỳ vọng.

Sau nhiều năm đạt được nhiều thành tựu với những khoản lợi nhuận lớn, đến năm 1999, quỹ đầu tư Tiger Management đang phải đối mặt với sự sụp đổ và dần mất kiểm soát đối với lợi nhuận rất nghiệm trọng vào năm 2000.

Từ đó, Julian Robertson đã dành cho những nhà đầu tư một lời khuyên cực kỳ quý giá, đó là: không điều gì là có ích để ta phải gánh chịu những rủi ro của một thị trường khi mà chính bản thân tôi không chắc chắn”.

Jim Chanos là một trong số người quản lý Hedge Fund có thâm niên đã không do dự ca ngợi Julian Robertson khi ông đã từng nói với CNBC rằng: “ nhắc đến lĩnh vực cổ phiếu thì không dễ để tìm ra một người có những tác động to lớn hơn Julian Robertson đối với nhà đầu tư gia nhập thị trường hiện nay”.

Dù không phải toàn bộ những người đã từng làm việc và được Julian Robertson hướng dẫn đều có thành tựu trong lĩnh vực Hedge Fund. Điển hình đó là Bill Hwang, một nhà điều hành Archegos. Vào năm 2021, Archegos đã chính thức tuyên bố phá sản, điều này đã gây ảnh hưởng nghiêm trọng và tổn thất được ước tính trong khoảng 10 tỷ đô la. Bill Hwang đã bị những công tố viên buộc rất nhiều tội danh như chiếm đoạt, lừa đảo và thao túng thị trường. Qua đó, có thể thấy được, muốn đạt được thành cồn trong thị trường đầu tư, quỹ phòng hộ chắc chắn không hề dễ dàng, những người tham gia phải đối mặt với rất nhiều rủi ro cũng như thử thách của riêng mình.

Người đại diện Julian Robertson đã từng tiết lộ Julian Robertson đã đóng góp cho những quỹ thiện nguyện khoảng 2 tỷ USD trong suốt cuộc đời của mình. Các lĩnh vực mà Julian Robertson quan tâm đến đều liên quan đến y tế cùng giáo dục, đồng thời ông cũng hỗ trợ các quỹ an sinh xã hội, đóng góp cho cộng đồng.

Những bài học quý báu về đầu tư của Julian Robertson

Động lực

Thành tự lúc đầu của quỹ đầu tư Tiger Management là thông qua những chính sách tuyển dụng rõ ràng và thông minh. Julian Robertson ưu tiên chú ý tới các nhà phân tích trẻ và dựa vào một số tiêu chí của bản thân để xác định xem họ có thích hợp hay không. Những tiêu chí mà ông đặt ra như: ham muốn, tính cạnh tranh, tinh thần tích cực hướng ngoại và đam mê khám phá những điều mới lạ. Đây là những yếu tố mà ông cho là sẽ tạo nên được một đội ngũ những người tài giỏi với năng lực sáng tạo mạnh mẽ, mang đến những thành tựu lớn và đáng kinh ngạc cho Tiger Management trong đầu tư tài chính.

Bên cạnh đó, Julian Robertson đề cao sự học hỏi và không ngừng phát triển bản thân mình. Điều này thể hiện qua việc ông đã thuê một chuyên gia có kinh nghiệm trong tâm lý học , đó là tiến sĩ Aaron Stern nhằm hỗ trợ nhân viên của minhd cách nhìn nhận khái quát các vấn đề, học cách để đối mặt với những rủi ro cũng như nâng cao khả năng làm việc nhóm.

Các chiến thuật Julian Robertson đã từng áp dụng không chỉ dùng cho quản lý nhân viên mà nó còn dùng khi đưa ra quyết định để đầu tư. Tại năm 1990, thời điểm Julian Robertson nghe những trình bày về các phương án nhằm thay đổi tình thế lúc bấy giờ của công ty của một CEO công ty Pháp, Julian Robertson đã rất tự tin khi phát biểu rằng bản thân ông sẽ góp vốn vào đầu tư cho công ty. Dù vậy, Julian Robertson cũng cảnh báo với người chủ đó ông sẽ bán đi số cổ phiếu của tổ chức trong thời gian gần.

Và những gì Julian Robertson suy đoán là hoàn toàn đúng khi mà công ty Pháp này đã có nguy cơ phải đối mặt với khủng hoảng thua lỗ rất lớn và nguy hiểm kể từ khi xây dựng đến nay. Nó đã làm cho những cổ đông mất đi niềm tin và yêu cầu người chủ này phải từ bỏ quyền hành và chức vụ đang nắm giữ ngay lập tức.

Không làm vấn đề trở nên phức tạp

Julian Robertson chính là người đã mở ra một thế giới tài chính cực kỳ độc đáo qua quyết định mua 200 công ty thuộc top đầu và nhanh chóng bán khống toàn bộ 200 công ty không đạt được hiệu quả như mong muốn trong kinh doanh. Quyết định này đã tạo nên một dấu mốc quan trọng trong suốt con đường sự nghiệp của Julian Robertson. Dù cho yếu tố quan trọng nhất là định giá, nhưng ông cũng đã từng nhấn mạnh tầm quan trọng của doanh nghiệp cũng như những rào cản khi tham gia thị trường để đem đến những thành tựu to lớn trong kinh doanh.

Chìa khóa mang đến thành công đó là việc lựa chọn đầu tư chính xác. Theo như những phân tích của Julian Robertson, nên lựa chọn dự án dựa vào 3 tiêu chí cơ bản trong cùng 1 thẻ chỉ mục. Qua những điều trên, ông đã cho thấy được sự tư duy, khéo léo sáng tạo của mình trong việc chọn lựa cũng như đánh giá những cơ hội đầu tư đúng đắn.

Cân bằng giữa rủi ro và lợi nhuận

Julian Robertson có một niềm tin tưởng hoàn toàn vào các lựa chọn đầu tư của mình, ông luôn bỏ ra một khoảng thời gian để có thể chứng minh được những lựa chọn của bản thân là chính xác. Tại khoảng thời gian đỉnh cao của quỹ đầu rư Tiger Management, nó đã dần mở rộng hơn những chuyên môn của mình từ chứng khoán sang các lĩnh vực như tiền tệ, trái phiếu chính phủ, hàng hóa.

Dù vậy, ông cũng đã từng có những quyết định sai lầm và phải gánh chịu các rủi ro lớn khi ông cố gắng dùng những mô hình như vậy vào thị trường khác. Nó có thể tạo nên những thất bại ảnh hưởng nghiệm trọng nếu như nó không được nghiên cứu và đánh giá kỹ càng.

Một trong những quyết định đúng đắn của Julian Robertson đó là không chấp nhận lời mời gia nhập vào thời điểm dot-com bùng nổ. Dù vật, nó cũng sẽ là một trong số nguyên nhân làm Tiger Management phải chi trả toàn bộ số tiền đầu tư cho những cổ đông ngoài vào năm 2000.

Hiểu rõ lợi ích, giá trị chia sẻ

Julian Robertson đã cho thấy được tấm lòng hảo tâm của bản thân khi đã quyên góp 3 tỷ đô la cho những hoạt động thiện nguyện. Các khoản này đều chủ yếu dành cho những lĩnh vực trọng yếu, chẳng hạn như: y tế, giáo dục, tôn giáo, môi trường tại Hoa Kỳ. Ngoài ra, Julian Robertson còn xây dựng nên 3 nơi nghỉ dưỡng tại New Zealand để thể hiện tấm lòng của bản thân.

Julian Robertson ngoài là một nhà đầu tư tài giỏi, có tầm nhìn và kinh nghiệm lâu năm. Ông còn được xem như là một người thầy tuyệt vời khi đã đào tạo nên rất nhiều những nhà đầu tư trẻ và tài giỏi. Julian Robertson luôn hào phóng để truyền đạt lại những gì mình biết và đưa ra những bài học xương máu mà ông đã trải qua và tích lũy trong sự nghiệp của mình.

Julian Robertson là một tượng đài trong giới đầu tư tài chính. Dù cho ông không còn thì những kiến thức và kinh nghiệm mà ông đã đóng góp cho thị trường vẫn còn lại và rất quý báu. Cùng với đó, những gì mà ông đã cống hiến cho xã hội cũng rất đáng được ghi ơn. Qua thông tin mà Exness Hướng Dẫn chúng tôi chia sẻ, những thế hệ trẻ có thể nhìn vào sự nghiệp và con người của Julian Robertson để noi gương và thành công hơn trên con đường tương lai.

Xem thêm:

John Arnold – Sự kiên trì và tính kỷ luật là chìa khóa dẫn đến thành công

Những danh ngôn bất hủ của bậc thầy giao dịch – Michael Marcus