Philip Fisher được mệnh danh là người tiên phong trong công cuộc tìm kiếm những tổ chức, doanh nghiệp có sự phát triển mạnh mẽ và có tiềm năng trong thời gian dài. Với những nghiên cứu, phân tích cũng như sự quan sát sâu sắc của mình, Philips Arthur Fisher đã tạo nên một phong cách đầu tư riêng của bản thân vô cùng hiệu quả và được nhiều người ngưỡng mộ. Vậy phong cách đầu tư đó là gì? Tất cả sẽ được giải đáp thông qua bài viết sau của sàn Exness.
Quá trình Philip Fisher xây dựng sự nghiệp
Vào năm 1928, sau khi tốt nghiệp trường kinh doanh Stanford Graduate School of Business, Philip Fisher đã bắt tay vào việc xây dựng sự nghiệp của mình. Thời điểm đó, ông làm việc cho ngân hàng Anglo (Anh Quốc) với cương vị là một phân tích viên chứng khoán.
Chỉ sau 2 năm làm việc, vào năm 1931, ông đã quyết định khởi nghiệp bằng một công ty riêng cho mình. Philip Fisher đã đặt tên cho công ty ấy là Fisher & Co và hoạt động dưới dạng công ty quản lý tài sản.
Trải qua hơn 70 năm (tính từ lúc thành lập cho đến năm 1999), Philip Arthur Fisher đã luôn nỗ lực điều hành công ty của mình và dành trọn mọi tâm huyết vào đó. Ông luôn có những chiến thuật đầu tư rất thông minh, đặc biệt là đối với cổ phiếu khi ông không bán mà quyết định giữ lại chúng trong một khoảng thời gian dài. Cũng nhờ những chiến lược đó mà khách hàng của ông đã kiếm được những khoản lợi nhuận rất lớn, giúp tên tuổi của ông ngày càng được phổ biến rộng rãi.
Phong cách giao dịch của Philip Arthur Fisher là gì?
Như đã đề cập ở trên, Philip Arthur Fisher luôn chủ trương vào việc mua và giữ những mã cổ phiếu có tiềm năng phát triển trong dài hạn. Sau những nghiên cứu, phân tích kỹ càng, ông cho rằng đây là những cổ phiếu chất lượng và rất xứng đáng để đầu tư.
Với cương vị là một nhà đầu tư tăng trưởng, Philip A. Fisher đặc biệt có hứng thú với những doanh nghiệp mới thành lập, có triển vọng phát triển mạnh mẽ. Không giống như những nhà đầu tư khác trên thị trường, Philip Fisher thường bỏ qua việc định giá cổ phiếu của doanh nghiệp đó và không mấy quan tâm đến yếu tố này.
Theo như những gì Philip Fisher chia sẻ, các doanh nghiệp nhỏ có tốc độ phát triển rất nhanh và khả năng sinh lời cũng rất cao. Thời điểm đó, có những doanh nghiệp đã gia tăng tỷ suất sinh lời đến hàng trăm nghìn % chỉ vỏn vẹn chưa đầy một thập kỷ.
Philip Fisher rất hiếm khi xuất hiện trước công chúng thông qua các phương tiện truyền thông để chia sẻ về quá trình đầu tư của mình. Vì vậy, ông đã cho ra mắt cuốn sách “Cổ phiếu thường, lợi nhuận phi thường” để chia sẻ về 15 điều quan trọng có thể giúp các nhà đầu tư có cái nhìn sâu sắc cũng như hiểu rõ hơn về cách thức mà Philip Fisher lựa chọn cổ phiếu.
Lời khuyên của Philip A. Fisher về những tiêu chí để lựa chọn cổ phiếu hiệu quả
Trên thị trường chứng khoán hiện nay, Philip Fisher luôn nằm trong top những nhà đầu tư có tầm ảnh hưởng và được nhiều người ngưỡng mộ. Lý do là vì ông có phương pháp tiếp cận thị trường này vô cùng độc đáo, mang lại khả năng thành công cực cao trong quá trình tìm kiếm những mã cổ phiếu có triển vọng phát triển mạnh. Vậy các tiêu chí khi lựa chọn cổ phiếu của ông là gì? Chúng ta cùng tìm hiểu ở phần tiếp theo của bài viết nhé.
Doanh nghiệp cần phải có các sản phẩm (hoặc dịch vụ) thuộc thị trường tiềm năng
Nếu một ngành nghề nào đó đang có tiềm năng phát triển mạnh thì những doanh nghiệp đang hoạt động trong lĩnh vực đó cũng sẽ có thêm nhiều cơ hội để phát triển theo. Hiện nay, một số ngành nổi bật đang thu hút sự quan tâm của nhiều người có thể kể đến như: thực phẩm chức năng, năng lượng sạch, thân thiện với môi trường hoặc trí tuệ nhân tạo. Tính đến thời điểm hiện tại, các ngành này chưa thật sự được phổ biến rộng rãi. Vì thế, sự cạnh tranh trong ngành là rất thấp, đồng thời việc mở rộng quy mô hoạt động cũng sẽ dễ dàng hơn.
Ban điều hành công ty cần xây dựng kế hoạch cho sự phát triển bền vững một cách rõ ràng
Thực tế cho thấy, không có bất kỳ một công ty hay một sản phẩm/dịch vụ nào có thể tồn tại mãi mãi cũng như giữ được vị thế của mình trên đỉnh thị trường mãi được. Điển hình như Yahoo và Kodak – hai công ty từng rất thành công nhưng lại nhanh chóng sụp đổ vì không có sự cải tiến, đổi mới sản phẩm của mình. Kodak là một công ty chuyên về các loại máy ảnh phim rất nổi tiếng trên thị trường lúc bấy giờ, tuy nhiên, nó đã bị công nghệ máy ảnh kỹ thuật số nhấn chìm.
Vì vậy, để có thể tồn tại lâu dài, các công ty cần nắm bắt được nhu cầu ngày một phức tạp của thị trường. Từ đó đề ra được những kế hoạch nghiên cứu, phát triển những sản phẩm mới cũng như cải tiến những khuyết điểm của sản phẩm hiện tại.
Công ty cần sử dụng các nguồn lực cho R&D một cách hiệu quả
Như đã nói ở trên, sử dụng nguồn lực để đầu tư cho sự phát triển trong tương lai là một điều vô cùng tốt. Tuy nhiên, các trader cũng cần quan tâm đến việc công ty sử dụng nguồn lực có hợp lý và hiệu quả hay không trước khi ra quyết định đầu tư.
Công ty vượt trội hơn các đối thủ cùng ngành về khâu bán hàng và doanh số
Khi doanh số của một doanh nghiệp gia tăng cũng đồng nghĩa với việc doanh nghiệp đó đang có lợi thế về quy mô hơn so với các đối thủ khác. Cũng chính việc này sẽ giúp giá thành mỗi đơn vị sản phẩm giảm xuống, đồng thời mang đến nhiều lợi thế cạnh tranh hơn trên thị trường.
Để minh họa cho việc này, chúng ta hãy cùng so sánh hai công ty bán lẻ thiết bị điện tử nổi tiếng là Thế giới di động (MWG) và FPT Retail (FRT). Có thể thấy, nếu xét về quy mô thì Thế giới di động đã vượt trội hơn hẳn FPT khi có hàng trăm chi nhánh trải dài khắp cả nước. Vì thế, Thế giới di động có khả năng đàm phán giá cả với các nhà sản xuất, nhà phân phối tốt hơn. Nhờ vào đó, các chi phí hoạt động của họ cũng được tối ưu hơn đáng kể. Kết quả mang lại không nằm ngoài dự đoán, biên lợi nhuận sau thuế của Thế giới di động cao hơn FPT Retail đến gần 3 lần.
Biên lợi nhuận ròng của công ty đó cao hơn so với các đối thủ cùng ngành
Đối với Philip Fisher, một công ty có biên lợi nhuận ròng cao đồng nghĩa với việc công ty đó đang được điều hành hiệu quả hơn các đối thủ khác trên thị trường rất nhiều. Bên cạnh đó, điều này cũng cho thấy rằng công ty có khả năng chống chọi, thích nghi tốt hơn trong những giai đoạn khó khăn. Do đó, để gia tăng tỷ suất sinh lời cũng như để việc đầu tư của mình được hiệu quả, các trader nên cân nhắc lựa chọn các công ty có biên lợi nhuận ròng càng cao càng tốt.
Biên lợi nhuận ròng của công ty có khả năng phát triển bền vững trong dài hạn hay không
Một trong những yếu tố xác định sự bền vững của một doanh nghiệp trong dài hạn đó chính là việc duy trì mức biên lợi nhuận ở mức tốt. Để đảm bảo cho mức biên lợi nhuận ròng được ổn định và không bị suy giảm, các công ty nên cắt giảm bớt các khoản chi phí hoạt động không cần thiết. Việc này sẽ giúp công ty có cái nhìn tốt hơn trong mắt các nhà đầu tư, từ đó năng lực quản trị, điều hành doanh nghiệp của ban lãnh đạo cũng được thể hiện rõ nét hơn.
Chính sách đối đãi của công ty dành cho người lao động như thế nào
Một công ty mà ở đó người lao động được đối xử tử tế là một công ty tạo ra được nhiều sản phẩm và dịch vụ chất lượng. Theo Philip A. Fisher, ban quản trị thay vì chỉ dựa vào các báo cáo trên giấy tờ thì họ nên tương tác trực tiếp với nhân viên nhiều hơn để hiểu rõ hơn về doanh nghiệp của mình.
Tiếp tục với ví dụ về Thế giới di động, chúng ta có thể thấy các nhân viên ở đây đều rất nhiệt tình, tận tâm trong việc tư vấn và phục vụ nhu cầu khách hàng. Điều này là kết quả của việc MWG đã xây dựng nên một văn hóa doanh nghiệp rất tốt. Nếu các nhân viên nhận được nhiều đánh giá tích cực của khách hàng, họ sẽ nhận được mức thu nhập và mức hoa hồng hấp dẫn hơn, từ đó họ sẽ có thêm động lực để hăng say làm việc hơn.
Sự phân quyền hợp lý trong công ty
Để né tránh tình trạng thiếu động lực cũng như giảm thiểu các rủi ro về quản trị, công ty cần có sự phân chia quyền lực hợp lý, tránh giao các chức vụ quan trọng cho các thành viên trong gia đình hoặc có mối quan hệ gần gũi với nhau. Bên cạnh đó, công ty cũng cần quan tâm nhiều hơn về chế độ lương thưởng của mình dành cho người lao động. Công ty có thể kết hợp việc khen thưởng hàng năm, hàng quý, hàng tháng cùng với khen thưởng theo hiệu suất công việc để nhân viên có thêm động lực phấn đấu. Mặt khác, giữa nhân viên và quản lý, hoặc giữa các cấp quản lý với nhau cũng nên có sự gần gũi nhất định, không nên tạo ra khoảng cách quá lớn để tránh những vấn đề không đáng có.
Đặc biệt quan tâm đến ban lãnh đạo cấp cao của công ty
Đối với phong cách đầu tư của Philip Fisher (nắm giữ các cổ phiếu tiềm năng trong dài hạn) thì các nhà đầu tư cần quan tâm sâu sắc đến đội ngũ quản trị cao cấp của công ty đó có tin cậy hay không. Ông nhấn mạnh rằng nếu một doanh nghiệp càng lớn thì càng cần một đội ngũ quản lý có năng lực tốt. Nếu không, doanh nghiệp đó sẽ nhanh chóng suy tàn với tốc độ rất chóng mặt.
Công ty đó cần phân bổ các khoản chi phí một cách hợp lý
Để phát triển lâu dài và tiến sâu hơn vào lĩnh vực nào đó, một yếu tố quan trọng mà các công ty cần quan tâm đó là cải thiện các khoản chi phí hoạt động. Việc xác định mức chi phí hoạt động bao nhiêu là lý tưởng thật sự rất khó vì nó còn phụ thuộc bởi nhiều tác động khác. Lời khuyên ở đây đó là hãy tham khảo mức chi phí hoạt động của các doanh nghiệp khác chung lĩnh vực. Điều này sẽ giúp ích cho bạn rất nhiều đấy.
Tận dụng ưu thế để vượt mặt đối thủ
Trong bất kỳ ngành nghề nào, để dễ dàng vượt qua đối thủ thì các công ty cần hiểu rõ được đặc điểm của ngành nghề đó cũng như biết được những điểm mạnh của doanh nghiệp mình. Ví dụ như trong ngành sản xuất thép, các doanh nghiệp có quy mô lớn, áp dụng những công nghệ luyện thép tiên tiến sẽ giúp giảm được chi phí sản xuất, từ đó có được lợi thế cạnh tranh hơn so với các đối thủ khác trên thị trường. Tương tự, các doanh nghiệp hoạt động trong ngành hàng hải nếu có lợi thế về cảng nước sâu sẽ dễ dàng đáp ứng được các xu hướng sử dụng tài nguyên siêu trọng trên thế giới, từ đó mang đến nhiều cơ hội phát triển hơn.
Công ty được kỳ vọng sẽ phát triển bền vững và ổn định
Không như những nhà đầu tư “lướt sóng” khác, quan điểm đầu tư của Philip Fisher chính là tập trung vào những giá trị dài hạn để đảm bảo mức lợi nhuận ổn định cũng như để giảm thiểu những rủi ro không đáng có. Điều này đòi hỏi các nhà đầu tư phải tập trung và dành sự ưu tiên cho những doanh nghiệp có kế hoạch, tầm nhìn dài hạn rõ ràng. Bên cạnh đó, các nhà đầu tư cũng không nên đầu tư quá nhiều vào các công ty chỉ quan tâm đến các báo cáo kết quả tài chính theo tháng hoặc theo quý. Bởi theo Philip Fisher, các công ty đó thường chỉ tập trung vào kết quả kinh doanh trong ngắn hạn mà bỏ lỡ mất những kế hoạch phát triển trong dài hạn, trong khi sự phát triển bền vững của một công ty mới là yếu tố giúp giá trị công ty gia tăng trong nền kinh tế.
Hạn chế đầu tư vào các công ty phát hành quá nhiều cổ phiếu
Để thực hiện được kế hoạch phát triển bền vững trong dài hạn thì công ty cần phải có được một nguồn vốn đủ mạnh. Tuy nhiên, nếu nguồn vốn đó chỉ đến từ cổ đông thì sẽ dễ dẫn đến những vấn đề phát sinh. Vì vậy, công ty cần cân nhắc đến lợi ích của cả công ty nói chung cũng như của các cổ đông nói riêng. Trong tình huống này, công ty nên đa dạng hóa nguồn vốn của mình hơn bằng cách hạn chế huy động vốn từ cổ đông lại, đồng thời gia tăng vốn từ nguồn vay của ngân hàng.
Có nhiều doanh nghiệp chọn phương pháp huy động vốn tiêu cực đó là liên tục phát hành cổ phiếu. Điều này sẽ nhanh chóng thu hút được nhiều nhà đầu tư, tuy nhiên, nó cũng sẽ làm số lượng cổ phiếu của công ty bị pha loãng đi. Từ đó, các chỉ số lợi ích từ tăng trưởng lợi nhuận (EPS) cũng sẽ bị suy giảm theo.
Nhà lãnh đạo công ty là người có năng lực thực thụ
Một người đứng đầu thực thụ là người có khả năng giữ được bình tĩnh ở bất kỳ tình huống nào và đưa ra được những quyết định giúp công ty phát triển tốt nhất. Mặt khác, họ cũng xác định được những nguy cơ tiềm ẩn có thể xảy ra dù cho công ty đang trên đà tăng trưởng. Đồng thời, họ cũng quan tâm sâu sắc đến lợi ích của nhân viên, họ đảm bảo được sự ổn định cho nhân viên của họ khi công ty không may gặp phải những vấn đề nghiêm trọng.
Warren Buffett – một nhà đầu tư lỗi lạc – cũng rất tâm đắc với lời khuyên này của Philip Fisher thông qua lá thư viết cho các cổ đông hàng năm như sau: “Đừng ngủ quên trên chiến thắng, hãy quên đi mức sinh lời khổng lồ ở năm ngoái, chúng ta sẽ không thể đạt được mức sinh lời đó một lần nữa ở tương lai đâu.” Có thể thấy, Warren Buffett rất khiêm tốn và luôn cẩn trọng dù cho quỹ đầu tư của ông điều hành vẫn đạt được tỷ suất sinh lời rất ấn tượng qua từng năm.
Cơ chế hoạt động minh bạch và rõ ràng
Theo quan điểm của Philip Arthur Fisher, việc minh bạch mọi hoạt động là một yếu tố có tầm quan trọng rất lớn đối với một doanh nghiệp. Nếu một doanh nghiệp đáp ứng được mọi tiêu chí đánh giá nhưng lại thiếu đi sự minh bạch trong công tác vận hành thì nhà đầu tư cũng nên loại doanh nghiệp này ra khỏi danh sách đầu tư của mình.
Thực tế cho thấy không có một doanh nghiệp nào có thể luôn làm tốt mọi việc. Vì vậy, các nhà đầu tư nên dành sự ưu tiên cho những doanh nghiệp có ban lãnh đạo tốt, có năng lực điều hành xuất sắc. Bởi chỉ cần ban lãnh đạo làm việc tốt thì khi công ty gặp khó khăn, họ sẽ có thể giúp doanh nghiệp xử lý và vượt qua được những vấn đề đó.
Bật mí những kinh nghiệm đầu tư cực hữu ích của Philip Fisher
Philip Fisher và Warren Buffett có nhiều điểm chung khi nói đến phương pháp đầu tư của họ bởi cả hai đều dành sự quan tâm cho lợi thế cạnh tranh và tính minh bạch của công ty.
Warren Buffett được hưởng lợi từ sự hỗ trợ của Benjamin Graham, người đã giúp ông phát triển nền tảng vững chắc về đầu tư giá trị và định giá cổ phiếu. Tuy nhiên, lời khuyên và ý tưởng của Philip A. Fisher và Charlie Munger mới chính là yếu tố đã góp phần rất lớn vào sự thành công của Warren Buffett.
Quan điểm đầu tư của Warren Buffett đã thay đổi khi ông đọc những chia sẻ của Philip Fisher. Thay vì tìm kiếm những cổ phiếu giá rẻ như Benjamin và bán chúng khi giá của chúng trở về giá trị thực, Warren Buffett lựa chọn đầu tư vào những công ty chất lượng như Coca-Cola, Apple, v.v… và sẵn sàng nắm giữ chúng trong dài hạn để sinh lời.
Ngoài ra, Philip A. Fisher còn gây ấn tượng với giới trader nhờ vào các quan điểm khác như quản lý danh mục đầu tư cho các nhà giao dịch cá nhân.
Tránh việc phân tán quá nhiều trong danh mục đầu tư
Philip Arthur Fisher cho rằng các trader đừng quá tin tưởng mà để bản thân bị lôi cuốn vào những quảng cáo phải đa dạng hóa danh mục đầu tư. Trong giới đầu tư có một câu nói rất nổi tiếng mà chắc hẳn ai cũng biết đó chính là “Đừng đặt tất cả trứng vào cùng một giỏ”. Tuy nhiên, đối với quan điểm của Philip Fisher, ông cho rằng nếu nhà đầu tư phân tán trứng của mình vào quá nhiều giỏ mà không thật sự hiểu rõ về từng giỏ (ám chỉ từng mã cổ phiếu) thì đây là một việc làm cực kỳ nguy hiểm.
Mục tiêu của việc đa dạng hóa danh mục đầu tư là để giảm thiểu rủi ro phi hệ thống và giảm mối tương quan giữa các cổ phiếu. Đối với các nhà giao dịch cá nhân, các bạn chỉ cần tập trung vào 3 đến 5 cổ phiếu thực sự có thể thực hiện được điều này.
Nắm giữ các cổ phiếu chất lượng trong dài hạn
Theo Philip Fisher, một khi bạn đã lựa chọn được những cổ phiếu tiềm năng thì không có lý do gì để bán chúng cả. Nếu công ty tiếp tục tăng trưởng và phát triển trong thời gian dài, giá cổ phiếu sẽ tăng cao hơn mức mà các nhà giao dịch đã trả cho nó. Ngoài ra, việc bán cổ phiếu tiềm ẩn nhiều rủi ro và các nhà giao dịch không biết thời điểm lý tưởng để mua lại chúng là khi nào. Đồng thời, nhà giao dịch cũng có thể đối mặt với rủi ro mất tiền nếu đầu tư vào một loại cổ phiếu khác sau khi bán. Do đó, Philip Fisher khuyến nghị các nhà đầu tư nên nắm giữ cổ phiếu trong thời gian dài, ngay cả khi chúng có giá trị cao hơn mức hợp lý, tức là được định giá quá cao (Overvalued).
Giá trị thực của cổ phiếu là điều mà nhà đầu tư cần quan tâm
Khi tìm thấy một cổ phiếu đáp ứng tất cả các tiêu chí và được định giá hợp lý ở mức giá hiện tại, Philip A. Fisher khuyên các nhà giao dịch không nên đặt giá thấp hơn giá hiện tại. Điều này đôi khi sẽ khiến các nhà giao dịch bỏ lỡ đi một số cơ hội đầu tư tuyệt vời.
Philip Arthur Fisher đã chia sẻ câu hỏi của một nhà giao dịch khi anh ta quyết định mua một cổ phiếu thấp hơn giá hiện tại chỉ để tiết kiệm 50 xu. Kết quả của khoản đầu tư này là cổ phiếu khó có thể đạt được mức giá do nhà giao dịch đặt ra. Trong 25 năm qua, giá cổ phiếu ấy đã tăng từ 35 USD/cổ phiếu lên đến hơn 500 USD/cổ phiếu.
Tuy nhiên, điều quan trọng nhất mà các nhà giao dịch cần nhớ là đây là một công cuộc đầu tư trong dài hạn và các mã cổ phiếu được chọn phải đáp ứng đầy đủ các tiêu chí đã được đặt ra.
Sử dụng chiến lược lời đồn (Scuttlebut)
Philip A. Fisher khuyên các nhà đầu tư không nên dựa dẫm quá nhiều vào các số liệu hay các báo cáo phân tích ngành để đưa ra đánh giá cho một doanh nghiệp. Thay vào đó, các bạn có thể tham khảo ý kiến đánh giá của các đối thủ, của các khách hàng hoặc của các nhân viên hiện đang làm việc tại doanh nghiệp đó.
Đặc biệt, nếu đối thủ của bạn thừa nhận rằng doanh nghiệp mà bạn đang để mắt đến có sức mạnh tăng trưởng vượt trội thì đây chính là một cơ hội đầu tư vô cùng tuyệt vời. Những đánh giá này có ý nghĩa và độ tin cậy cao hơn rất nhiều so với việc dành hàng giờ để đọc những báo cáo tài chính của doanh nghiệp đó.
Những tác phẩm nổi bật của Philip Arthur Fisher mà bạn nên đọc ngay
- “Cổ phiếu thường, lợi nhuận phi thường”: Đây là một cuốn sách chứa đựng những kiến thức cực kỳ quan trọng có thể sẽ thay đổi cách các nhà giao dịch nghĩ về đầu tư, đặc biệt là khi họ muốn kiếm được lợi nhuận ấn tượng từ cổ phiếu. Cuốn sách này có ảnh hưởng rất lớn đến phong cách đầu tư của huyền thoại đầu tư Warren Buffett. Bên cạnh đó, cuốn sách này cũng được viết bằng ngôn ngữ dễ hiểu và cung cấp nhiều ví dụ kinh doanh thực tế. Không hề ngoa khi nói rằng đây là cuốn sách mà các nhà giao dịch cần phải đọc khi mới bắt đầu tìm hiểu và tham gia thị trường chứng khoán.
- “Nhà đầu tư thận trọng ngủ ngon”: Cuốn sách này của Philip Fisher tập trung vào đặc điểm của các nhà đầu tư bảo thủ. Ông cũng nhấn mạnh việc đầu tư thận trọng có nghĩa là giữ sức mua ở mức rủi ro tối thiểu. Trong cuốn sách này, Philip Fisher đặc biệt chú ý đến 4 yếu tố chính trong đầu tư đó là: Tiếp thị, nhân sự, tính độc đáo và giá trị.
Trong nhiều năm qua, Philip Fisher vẫn luôn là cái tên được mọi người kính trọng khi nhắc đến những nhà đầu tư có tầm ảnh hưởng nhất trên toàn cầu. Không vội vàng, không ồn ào, Philip Fisher và những phong cách đầu tư tuyệt vời của mình đã giúp ích cho rất nhiều nhà đầu tư. Hy vọng với những thông tin trên, bạn đã có thêm nhiều kiến thức để vận dụng vào công cuộc đầu tư của mình. Hướng dẫn giao dịch Exness mến chúc các bạn luôn sáng suốt và có nhiều quyết định đầu tư thật thành công!
Xem thêm:
Munehisa Homma nắm bắt tâm lý thị trường và tận dụng một cách hiệu quả
Những danh ngôn Stanley Druckenmiller muốn chia sẻ đến giới đầu tư sau này
Tôi là Võ Chí Quang hiện là CEO của Exness – Trang website chuyên cung cấp các thông tin uy tín và chi tiết liên quan đến sàn giao dịch Exness.
