William O’Neil là ai? Huyền thoại đầu tư và lời khuyên bổ ích

William O’Neil là ai? Ông được cộng đồng Trader biết đến là một nhà phát triển của chiến lược đầu tư tăng trưởng CANSLIM. Đây là một chiến lược được đông đảo nhà đầu tư tài chính áp dụng và đạt được nhiều thành công cho đến ngày nay. Bên cạnh đó, chiến lược này còn đặc biệt phổ biến trong lĩnh vực đầu tư chứng khoán tại Việt Nam. Vậy William O’Neil là ai? Chiến lược của ông là gì mà được nhiều người sử dụng như vậy? Tất cả sẽ được giải đáp trong bài viết sau đây của sàn giao dịch Exness.

William O’Neil là ai? Tìm hiểu về William O’Neil

William O’Neil, có tên đầy đủ là William Joseph O’Neil, là một nhà đầu tư và cũng là một nhà môi giới chứng khoán nổi tiếng. Bên cạnh đó, ông cũng viết sách và cho ra đời nhiều cuốn sách chuyên về đầu tư chứng khoán. Cộng đồng nhà đầu tư trên toàn thế giới đã ưu ái gọi ông là “nhà đầu tư thiên tài” và “huyền thoại đầu tư” của Hoa Kỳ. Ở độ tuổi 30, một con số còn rất nhỏ so với các bậc “lão làng”, ông đã mua được một chỗ trên Sở giao dịch chứng khoán New York. Ông là người trẻ nhất đạt được thành tích này và nó đã trở thành một bước vọt trong sự nghiệp đầu tư của ông.

Năm 1963, ông đã thành lập công ty riêng cho mình và lấy tên là William J. O’Neil & Company, Inc. Công ty của ông đã đi tiên phong trong việc cải cách cơ sở dữ liệu chứng khoán trên máy vi tính, đồng thời mở ra một cách tiếp cận mới trong nghiên cứu và phân tích thị trường tài chính. Năm 1984, ông cũng thành lập tạp chí tài chính Investor’s Business Daily (Nhật báo chia sẻ các thông tin kinh doanh của nhà đầu tư). Sách của William rất được các nhà đầu tư ưa chuộng, bao gồm mẹo kiếm tiền từ cổ phiếu và 24 bài học quan trọng để đạt thành công khi đầu tư.

William O’Neil đạt được nhiều thành tựu đáng nể và dành phần lớn cuộc đời mình cho lĩnh vực đầu tư chứng khoán. Ông đã đạt được thành công với tư cách là một cố vấn, nhà nghiên cứu và tư vấn viên xuất sắc. Nghiên cứu của ông thường được sử dụng trong thực tế, một ví dụ điển hình và nổi tiếng toàn cầu đó là phương pháp đầu tư CANSLIM.

Quá trình xây dựng sự nghiệp của William O’Neil

Trình độ học vấn của William O’Neil

William O’Neil sinh năm 1933 ở Oklahoma và lớn lên ở Texas. Tuổi trẻ của ông đã chứng kiến ​​mức độ nghiêm trọng của cuộc Đại suy thoái kinh tế và hiện tượng Dust Bowl (Bão cát). Những sự kiện khốc liệt này đã tác động rất lớn đến đời sống và quan điểm tài chính của ông. Vì thế, vào năm 1995, sau khi tốt nghiệp Đại học Southern Methodist chuyên ngành Kinh Doanh, ông đã tham gia vào Lực lượng Không quân Hoa Kỳ để phục vụ.

Bước đầu trong quá trình gầy dựng sự nghiệp

William O’Neil bắt đầu sự nghiệp của mình với tư cách là nhà môi giới chứng khoán tại  Hayden, Stone & Co vào năm 1958 tại Los Angeles. Trong lúc xây dựng danh sách khách hàng và danh mục đầu tư, anh nhận thấy rằng phân tích dữ liệu là một yếu tố quan trọng để đạt được thành công trong lĩnh vực này. Do đó, công ty William O’Neil & Company của ông đã theo dõi hơn 70.000 công ty trên khắp thế giới, cung cấp cho các nhà đầu tư những thông tin và phân tích quan trọng.

c

William O’Neil đã cho ra đời và phát triển phương pháp đầu tư CANSLIM, một chiến lược sử dụng phân tích cơ bản và kỹ thuật để xác định các cổ phiếu có tiềm năng tăng trưởng. Phương pháp này dựa trên bảy đặc điểm cho phép bạn xác định những cổ phiếu có giá trị có khả năng tăng giá trong tương lai. Điều này cho phép các nhà đầu tư dễ dàng nhận ra tiềm năng tăng trưởng thông qua các chỉ số thu nhập hàng quý, chỉ số thu nhập hàng năm, các chỉ số doanh nghiệp tích cực mới, nguồn cung cổ phiếu trên thị trường và vị trí của các doanh nghiệp trong ngành cũng như các tổ chức tài chính lớn đầu tư vào doanh nghiệp. Đồng thời, phương pháp này còn có thể đánh giá khả năng thích ứng của doanh nghiệp với xu hướng thị trường.

Ra mắt Daily Graphs

Năm 1972, William O’Neil thành lập Daily Graphs, một tạp chí hàng tuần đăng các biểu đồ thị trường chứng khoán gửi tới người đăng ký. Việc này đã giúp ích cho các nhà đầu tư cá nhân bằng cách cung cấp cho họ những công cụ phân tích chất lượng tương tự những thứ mà các nhà đầu tư tổ chức thường sử dụng. Bên cạnh việc thành lập William O’Neil & Company và phát triển cơ sở dữ liệu chứng khoán đầu tiên, William O’Neil còn tiếp tục có những đóng góp đáng kể cho lĩnh vực phân tích đầu tư trực tuyến trên internet.

Năm 2010, ông đã phát triển và cho ra mắt dịch vụ MarketSmith, một công cụ phân tích đầu tư trực tuyến dựa trên Daily Graphs. Biểu đồ chứng khoán kết hợp bảy yếu tố chính của CANSLIM, triết lý đầu tư của William O’Neil đã thu hút sự quan tâm của nhiều nhà đầu tư và được nhiều công ty hàng đầu sử dụng rộng rãi trong suốt nhiều thập kỷ hoạt động của họ trên thị trường.

Thành lập Investors Daily

Năm 1984, William O’Neil thành lập tờ báo kinh doanh quốc gia và đặt tên là Investor Daily. Tờ báo này sau đó được đổi tên thành Investor’s Business Daily (IBD) vào năm 1991. IBD cung cấp cho các nhà đầu tư các công cụ, sản phẩm nghiên cứu và phân tích đáng tin cậy để hỗ trợ họ trong các quyết định đầu tư. Tính đến năm 2021, tạp chí này đã xuất bản hơn 100.000 phiên bản, đồng thời thu hút hơn 2,9 triệu lượt truy cập website hàng tháng. Tuy nhiên, cũng trong năm đó, News Corporation (tập đoàn truyền thông lớn thứ ba thế giới sau Walt Disney và Time Warner) thông báo rằng họ đã mua lại tạp chí Investor’s Business Daily từ William O’Neil. 

Một số ấn phẩm nổi tiếng của William O’Neil

Các ấn phẩm của William O’Neil là một trong những yếu tố quan trọng góp phần vào sự thành công của ông trong lĩnh vực đầu tư tài chính. Những cuốn sách này không chỉ đơn thuần là chia sẻ về những phương pháp và triết lý đầu tư của ông, mà nó còn tạo cảm hứng và là nguồn kiến thức vô cùng giá trị đối với những nhà đầu tư cũng như những người quan tâm đến thị trường tài chính. Một số ấn  phẩm nổi bật của ông mà bạn có thể tìm đọc đó là:

• Những Người Chiến Thắng Thị Trường Chứng Khoán Vĩ Đại Nhất – The Model Book of Greatest Stock Market Winners
• 24 Bài Học Quan Trọng Để Đầu Tư Thành Công Trên Thị Trường Chứng Khoán – 24 Essential Lessons for Investment Success, 2000
• Một Nhà Đầu Tư Thành Công – The Successful Investor, 2003
• Lãnh Đạo Thể Thao & Thành Công – Sports Leaders & Success, 2004
• Lãnh Đạo Quân Sự Và Chính Trị & Thành Công – Military and Political Leaders & Success, 2004
• Cách Kiếm Tiền Khi Bán Khống Cổ Phiếu – How to Make Money Selling Stocks Short, 2004
• Lãnh Đạo Doanh Nghiệp Và Thành Công – Business Leaders and Success, 2004
• Cách Kiếm Tiền Từ Chứng Khoán – How to Make Money in Stocks, 2004
• Hồi Ức Của Một Người Điều Hành Chứng Khoán – Reminiscences of a Stock Operator, 2004
• Làm Giàu Từ Chứng Khoán Như Thế Nào – How to Make Money in Stocks: A Winning System in Good Times Or Bad, 2009
• Cách Kiếm Tiền Từ Hệ Thống Đầu Tư Cổ Phiếu Hoàn Chỉnh – The How to Make Money in Stocks Complete Investing System, 2010

Chiến thuật giao dịch hiệu quả của William O’Neil là gì?

Nếu bạn đã tìm hiểu William O’Neil là ai, chắc rằng bạn sẽ không thể không biết đến CANSLIM – một phương pháp giao dịch được ông áp dụng để lựa chọn cổ phiếu. CANSLIM là một chiến lược được sử dụng để tìm ra những mã cổ phiếu có tiềm năng tăng giá trên thị trường chứng khoán. Chiến lược này được cấu thành bởi 7 yếu tố quan trọng, mỗi yếu tố tương ứng với một chữ cái trong tên của nó C-A-N-S-L-I-M.

Nhờ vào việc sử dụng CANSLIM hợp lý, William O’Neil đã bỏ xa các đồng nghiệp trong ngành của mình. Cụ thể sau khi tham gia vào Hayden, Stone & Co, ông đã trở thành một người môi giới cổ phiếu vô cùng thành công. Sau 5 năm hoạt động, William quyết định điều hành công việc một cách độc lập và chính thức thành lập công ty riêng William O’Neil & Company vào năm 1963. Công ty riêng của ông cũng tiếp tục áp dụng phương pháp giao dịch CANSLIM và gặt hái được nhiều thành tựu đáng kể.

Các phát hiện về thị trường của William O’Neil

Dựa trên những dữ liệu lịch sử về biến động giá cả cổ phiếu, William O’Neil đã phát hiện ra nhiều điều thú vị mà trước đây người ta vẫn cho là không thể thay đổi trong đầu tư. Điển hình như:

• Mua cổ phiếu khi nó có giá thấp và bán ra khi nó có giá cao.
• Khi thị trường đang ở mức hỗ trợ hãy mua cổ phiếu.
• Đừng chỉ tập trung vào mua cổ phiếu khi chỉ số P/E thấp.
• Xem xét mua thêm khi giá trung bình của cổ phiếu giảm.

Nghịch lý trong đầu tư theo quan điểm của William O’Neil

Sau những phát hiện trên, ông cũng đưa ra được một nghịch lý quan trọng trong đầu tư mà bất cứ ai tham gia vào thị trường tài chính cũng nên biết đó là:

Thông thường, các cổ phiếu được định giá cao chót vót là những cổ phiếu có nguy cơ rủi ro cao. Ngược lại, các cổ phiếu giá thấp và rẻ thì sẽ có khả năng giảm giá thấp hơn.

Vì thế, William không đồng tình với việc mua cổ phiếu lúc nó có giá thấp nhất và bán lúc nó có giá cao nhất bởi ông cho đây là một quyết định không khôn ngoan. Thay vào đó, để xác định được cần đầu tư vào cổ phiếu nào, ta có thể áp dụng phương pháp CANSLIM mà ông đã phát triển.

Học tập thói quen đầu tư của William O’Neil

Như chúng ta đã biết, William O’Neil không chỉ là một nhà đầu tư giỏi mà còn là cha đẻ của phương pháp đầu tư CANSLIM vô cùng thông minh. Bên cạnh phương pháp đó, các thói quen và triết lý đầu tư chứng khoán của O’Neil vẫn được nhiều người áp dụng. Trong quyển sách “How To Make Money In Stocks” (Cách kiếm tiền từ chứng khoán), ông đã chia sẻ nhiều thông tin, kinh nghiệm quý báu về đầu tư cũng như những cảnh báo về nguyên nhân gây ra thất bại khi giao dịch chứng khoán.

Trước khi William O’Neil qua đời, ông đã truyền đạt những triết lý và chia sẻ những quan điểm đầu tư chứng khoán vô cùng giá trị mà bạn cần học hỏi như:

• Ông khuyến nghị chỉ đầu tư vào các cổ phiếu hàng đầu trong lĩnh vực này và không đầu tư vào các cổ phiếu có vốn hóa nhỏ hoặc sau sóng. Ông tin rằng hầu hết các cổ phiếu chất lượng cao thường nằm trong top 5 hoặc 6 lĩnh vực đang tăng trưởng tốt.
• Ông cũng chia sẻ rằng các nhà đầu tư không nên mua cổ phiếu chỉ dựa trên tỷ suất cổ tức cao hoặc tỷ lệ giá trên thu nhập cổ phiếu thấp. Thay vào đó, ông khuyên chúng ta nên mua cổ phiếu của những công ty có đặc điểm tăng trưởng doanh thu và lợi nhuận cao, ROE (lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu) cao và sản phẩm chất lượng tốt.
• Theo William O’Neil, có một số yếu tố quan trọng cần xem xét trước khi đầu tư vào một cổ phiếu nào đó. Đầu tiên, hãy tìm những công ty tăng trưởng có EPS (thu nhập trên mỗi cổ phiếu) tăng ít nhất 25% trong ba năm qua và dự kiến ​​sẽ tăng hơn 25% trong ba năm tới. Hầu hết các công ty tăng trưởng tốt thường có mức tăng trưởng dòng tiền hàng năm ít nhất 20% so với EPS.
• Cổ phiếu chất lượng cao là cổ phiếu có doanh số tăng trưởng đều đặn trong ba quý vừa qua hoặc ít nhất là trong quý gần đây nhất, doanh số bán hàng đã tăng ít nhất 25%. Điều đáng chú ý khác là lợi nhuận biên của công ty đã được cải thiện trong quý vừa qua.
• Bạn nên mua cổ phiếu có tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu (ROE) từ 17% trở lên. Bởi các công ty tốt thường có chỉ số ROE dao động từ 25% đến 50%.
• Nhà giao dịch nên mua cổ phiếu có điểm RS (sức mạnh tương đối) từ 85 điểm trở lên. Điểm RS đánh giá hiệu suất tương đối của một cổ phiếu so với mặt bằng chung của thị trường.
• Theo William O’Neil, có những quy tắc nhất định phải tuân theo khi mua cổ phiếu. Đầu tiên, ông sử dụng phương pháp tính trung bình giá tăng, nghĩa là mua thêm cổ phiếu khi giá của nó tăng. Ông thường mua thêm khi giá tăng khoảng 2-3% so với giá ban đầu. Tuy nhiên, nếu giá cổ phiếu tăng trên 5%, ông sẽ không mua để tránh gặp rủi ro.
• Ông cũng khuyên không nên mua cổ phiếu quá rẻ. Bởi đa số các trường hợp, cổ phiếu giá rẻ đều có lý do dẫn đến mức giá thấp như thế. Điều này đồng nghĩa với việc cổ phiếu của công ty đó không có nhiều tiềm năng tăng trưởng.
• Ông tin rằng những cổ phiếu có thu nhập trên mỗi cổ phiếu (EPS) cao thường có giá cao hơn nhưng cũng có tiềm năng tốt hơn trong tương lai.
• William O’Neil cho rằng phân tích kỹ thuật ứng dụng là yếu tố quan trọng quyết định sự thành công của việc đầu tư chứng khoán. Ông thường ưu tiên mua cổ phiếu khi giá hình thành mô hình “Cốc và tay cầm” hoặc “Sự co lại của biến động” (mô hình VCP).
• Ông luôn đặt mức dừng lỗ ở mức 7% đến 8% so với giá mua. Ông có một quy định là không được lỗ quá 7% khi mua bất kỳ cổ phiếu nào. Nếu giá cổ phiếu giảm hơn 7% so với giá mua ban đầu, ông sẽ bán số cổ phiếu đó đi.
• Điều quan trọng là đảm bảo rằng cổ phiếu bạn mua có sẵn ít nhất 1 hoặc 2 quỹ chất lượng để mua. Tập trung vào các cổ phiếu riêng lẻ được các tổ chức tích lũy trong những quý gần đây.
• Cổ phiếu tăng trưởng thường rơi vào những công ty có sản phẩm hoặc dịch vụ tốt, thị phần lớn và khả năng quản lý của ban lãnh đạo giỏi..
• Trong một thị trường đang có xu hướng tăng lên, điều quan trọng là nắm bắt cơ hội mua cổ phiếu và đừng bỏ lỡ bất cứ cơ hội đầu tư nào.

Những lời khuyên về đầu tư của William O’Neil

Nếu bạn là một người đang hoạt động trong lĩnh vực đầu tư tài chính, đừng bỏ qua những lời khuyên quý giá của huyền thoại đầu tư William O’Neil dưới đây:

• Đừng bao giờ tranh cãi với thị trường. Điều quan trọng hơn bạn cần lưu ý đó là giữ gìn sức khỏe và bình tĩnh hơn là cố gắng tranh cãi trước những biến động của thị trường.
• Cổ phiếu tốt không phải là cổ phiếu của những công ty lớn nhất hay thương hiệu nổi tiếng, mà là những cổ phiếu có mức tăng trưởng thu nhập hàng quý và hàng tháng tốt nhất, chỉ số lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu (ROE) cao, tỷ suất lợi nhuận tốt, tăng trưởng doanh thu mạnh mẽ và biến động giá cổ phiếu phát triển theo chiều hướng tích cực.
• Không có công thức chắc chắn nào cho sự thành công trên thị trường. Tuy nhiên, nếu bạn áp dụng nó và mắc sai lầm, bạn sẽ ít chịu thiệt hại hơn so với việc bạn không hề áp dụng nó.
• Bạn không cần quan tâm đến giá trị vốn hóa thị trường của cổ phiếu bạn muốn đầu tư, nhưng bạn nên quan tâm đến những cổ phiếu có khối lượng giao dịch hàng ngày ít nhất vài trăm nghìn cổ phiếu trở lên, đó mới là những cổ phiếu đáng tin cậy.
• Để đo lường cung và cầu của một cổ phiếu, cách tốt nhất của bạn là quan sát khối lượng giao dịch hàng ngày của nó. Nếu một cổ phiếu nào đó có khối lượng giao dịch giảm mà giá lại tăng có nghĩa là cổ phiếu đó không có áp lực bán nhiều. Còn nếu một cổ phiếu có khối lượng giao dịch và giá cả đều tăng thì mã cổ phiếu này đã có sự tham gia của các tổ chức mua bán lớn.
• Để đạt được thành công trên thị trường chứng khoán, bạn cần luyện tập kỹ năng đọc biểu đồ, nằm lòng các nguyên tắc cơ bản và chọn chính xác vị trí vào lệnh của mình. Sử dụng biểu đồ hàng ngày và hàng tuần để cải thiện kỹ năng của bạn trong việc xác định cổ phiếu và thời điểm thích hợp để tham gia thị trường. Mua khi cổ phiếu bắt đầu vượt qua các mức giá quan trọng và khối lượng giao dịch cao hơn 50% so với bình thường.

• Khi mọi người xung quanh nghĩ rằng một cổ phiếu là tốt và có xu hướng mua nó, điều đó thường có nghĩa là cổ phiếu đó đã đạt đỉnh và đang giảm. Đến khi mọi người nhận ra và quan tâm đến nó thì thường đã quá muộn để bắt đầu gia nhập..
• Đừng kiêu ngạo và nghĩ rằng bạn là trung tâm của thị trường. Quan điểm của mình bạn không thể thay đổi được cả thị trường to lớn được. Cho dù bạn thông minh đến đâu, hãy nhớ rằng thị trường luôn thông minh hơn bạn rất nhiều lần. Điểm IQ cao và trình độ học vấn không đảm bảo thành công trên thị trường tài chính. Sự kiêu ngạo sẽ chỉ khiến bạn phải chịu nhiều tổn thất hơn mà thôi. Vì thế, hãy tránh tranh cãi với thị trường hoặc cố gắng chứng minh rằng bạn đúng còn thị trường sai.

• Nếu xuất hiện những thông tin xấu nhưng thị trường bỏ qua thì đó là một dấu hiệu tích cực. Bảng điện tử đang bí mật cho bạn biết rằng thị trường đang mạnh lên. Ngược lại, nếu có tin tốt nhưng cổ phiếu chỉ tăng nhẹ thì bảng điện tử cho thấy thị trường đang đánh giá thấp tin tức đó.
• Mục tiêu chính của đầu tư là kiếm lợi nhuận lớn và chấp nhận thua lỗ đối với các giao dịch nhỏ. “Các nhà đầu tư thường mong muốn thoát khỏi các vị thế dễ dàng để kiếm lợi nhuận nhỏ nhưng lại nắm giữ các vị thế có thể dẫn đến thua lỗ lớn. Tại sao chúng ta không làm ngược lại chứ?
• Hãy giao dịch dựa trên hành động giá chứ không phải cảm xúc cá nhân hay cảm xúc của người khác. Thị trường thường phản ứng trái ngược với những gì hầu hết mọi người dự đoán. Hầu hết những gì bạn nghe được trên TV chỉ là quan điểm cá nhân và không có giá trị gì. Vì thế, hãy tin tưởng vào thị trường để ra quyết định bạn nhé.
• Việc đa dạng hóa danh mục đầu tư quá mức thường cho thấy sự thiếu kỹ năng và kém hiểu biết của nhà đầu tư.
• Luôn ghi lại các lỗi trên biểu đồ, phân tích chúng và tìm hiểu các quy tắc sửa lỗi và các hành vi gây thiệt hại.
• Bạn cần nhớ rằng, đơn giản là tốt hơn. Đầu tư là một việc đủ khó khăn rồi. Do đó, hãy tuân thủ các quy tắc cơ bản của CANSLIM và đừng phức tạp hóa nó quá mức.
• Theo thời gian, bạn sẽ nhận ra rằng trong số 10 cổ phiếu bạn mua, chỉ có một hoặc hai cổ phiếu thực sự xuất sắc và có tiềm năng tăng giá đáng kể.
• Mua cổ phiếu mà không có lý do hoặc không có thời gian để bán cũng tương đương với việc tin tưởng vào một hệ thống có khiếm khuyết. Nó giống như việc mua một chiếc ô tô không có phanh, lên một chiếc thuyền mà không có nhân viên cứu hộ hay đồ bảo hộ, hoặc học bay với những người chỉ biết bay nhưng không biết cách hạ cánh.

Bài viết trên đã giải đáp được thắc mắc William O’Neil là ai. Như chúng ta đã biết, ông được coi là huyền thoại trong lĩnh vực đầu tư tài chính. Khi tìm hiểu về cuộc đời cũng như sự nghiệp của ông, chúng ta có thể hiểu rõ hơn những gì ông đã trải qua và những gì ông đã đạt được. Với những đóng góp và kiến ​​thức quý báu của mình, William O’Neil đã trở thành nguồn cảm hứng và là kim chỉ nam cho nhiều nhà đầu tư và nhà giao dịch trên thế giới. Hy vọng với những chia sẻ trên, các trader đã có thêm nhiều hành trang để vững bước trên thị trường chứng khoán đầy chông gai nhưng cũng rất hấp dẫn này. Hướng dẫn giao dịch Exness mến chúc các bạn có những quyết định thật khôn khoan và đạt được nhiều thành công!

Xem thêm:

Top triết lý để đời của ông trùm đầu tư – Ray Dalio

Những triết lý đầu tư đáng nhớ của Bill Gross

Andre Cronje cùng những quyết định đầy bất ngờ