George Soros là ai? Tiểu sử của tỷ phú George Soros

George Soros là ai? Ông là một trong những tỷ phú Forex người Mỹ gốc Hungary nổi tiếng. Quỹ Soros Open Society do ông sáng lập có tác động đến nền kinh tế – chính trị sâu sắc. Có thể thấy, Soros chính là một nhân vật mà chúng ta, những nhà giao dịch tài chính cần học hỏi. Cùng sàn Exness tìm hiểu về tiểu sử George Soros, phong cách giao dịch của ông là gì?

Tỷ phú George Soros là ai?

Tiểu sử George Soros

George Soros sinh năm 1930 ở Budapest, Hungary. Tuổi thơ George Soros không mấy tốt đẹp khi phải sinh ra trong thời điểm Đức quốc xã xâm lược năm 1944 – 1945. Với Soros, một ngày đều là một bí ẩn mà ông cần phải khám phá, phát hiện nhiều điều mới lạ. Vào giai đoạn này, những người Do Thái ở Hungary đang phải chật vật vì nguy cơ bị giết do thân phận. Soros và gia đình cũng đã phải tìm mọi cách để sống. Nhiều năm như vậy, suy nghĩ này đã in sâu vào tâm trí ông, trở thành một triết lý đầu tư của ông sau này: “Trước hết phải sống sót đã, rồi sau đó mới tính đến chuyện kiếm tiền”.

Đến năm 1947, George Soros chuyển từ Budapest sang London để theo đuổi việc học tại Trường Kinh tế. Ở đây, ông đã làm rất nhiều việc để trang trải cho chi phí học tập. Từ là người khuân vác, bán thời gian, phục vụ trong các quán bar.

Câu chuyện đầu tư của tỷ phú George Soros

Năm 1956, Soros chuyển sang Mỹ và tập trung vào nghiên cứu thị trường tài chính. Không lâu sau đó, ông trở thành một nhà đầu tư chuyên nghiệp, nổi tiếng với các cuộc giao dịch lên đến hàng tỷ đô la Mỹ.

Năm 1969 là giai đoạn quan trọng của George Soros khi ông chính thức thành lập nên quỹ đầu cơ đầu tiên, Double Eagle. Sau đó năm 2000, quỹ đổi tên là Quantum Fund.

Đến năm 1973, Soros đã thành lập một quỹ đầu cơ tiếp theo, Soros Fund Management. Bên cạnh đó, đây cũng là quỹ phòng hộ thành công nhất. Sự thành công của những quỹ do Soros thành lập đều chính là nhờ vào sự mạo hiểm nhưng đầy thông minh của nhà đầu tư tài ba này.

Năm 1979, khi đã ở trên đỉnh cao của sự nghiệp, ông tham gia các hoạt động từ thiện và thành lập tổ chức xã hội mở được gọi là Open Society Foundations.

Theo Forbes năm 2022, tài sản thực của George Soros lên đến 8,6 tỷ USD. Doanh thu chính đến từ các quỹ đầu cơ và những giao dịch của cá nhân ông.

George Soros kiếm tiền như thế nào?

Tỷ phú George Soros đã dùng rất nhiều cách để có thể kiếm lợi nhuận từ thị trường này. Cụ thể là từ đầu tư chứng khoán, đầu cơ và Forex. Bên cạnh đó, không thể kể đến sự thành công của các quỹ phòng hộ do ông sáng lập.

Double Eagle, quỹ đầu cơ thứ nhất mà George Soros thành lập, sau được đổi tên thành Quantum Fund. Từ năm 1970 – 2000, quỹ phòng hộ này đã hoạt động rất tốt và đạt lợi nhuận hằng năm ở mức 30%, thậm chí còn có thể đạt tối đa 100%. Đây là con số mà chỉ có Quantum Fund làm được trong thời điểm này. Điều này đã được nhiều chuyên gia kinh tế đánh giá là quỹ phòng hộ thành công nhất trong lịch sử thế giới.

Với sự thành công của quỹ Quantum, tỷ phú người Hungary đã sáng lập thêm Soros Fund Management. Quỹ phòng hộ với tỷ lệ hoàn vốn hàng năm là 20%. Năm 1922, ông lại tiếp tục gặt hái thành công khi bán khống GBP và thu về món lợi 2 tỷ USD chỉ với 1 tháng ngắn ngủi. Chúng ta hãy cùng đi sâu hơn về thắng lợi này của Soros ở phần sau nhé.

George Soros và sự thành công của việc bán khống GBP

Cái tên “Người phá sập Ngân hàng Anh” đã gắn liền với George Soros hàng chục năm qua. Nếu bạn là một nhà giao dịch và yêu thích khám phá những huyền thoại đầu tư thì sẽ không bỏ qua cái tên George Soros với biệt danh này.

Cụ thể vào năm 1992, ông đã tiến hành một thương vụ bán khống GBP và làm cho ngân hàng Anh náo loạn.

Tổng quan về kinh tế Châu Âu bấy giờ

Giai đoạn khoảng giữa 1992, hệ thống tỷ giá hối đoái Châu Âu (ERM) đã phát triển mạnh mẽ trong phạm vi Châu Âu. Hệ thống này đã hạn chế lạm phát một cách thành công bởi sự lãnh đạo của Ngân hàng Trung ương Đức. Nhưng không được bao lâu thì một trong số các loại tiền thuộc ERM tăng giá, GBP cũng không ngoại lệ.

Năm 1989 là thời điểm thống nhất đất nước. Đây cũng là giai đoạn mà chính phủ Đức gia tăng chi tiêu, điều này làm xảy ra vấn đề lạm phát cao và làm Ngân hàng Trung ương Đức phải tăng lãi suất. Một số các vấn đề khó khăn đã từ đó sinh ra, cụ thể là tạo sức ép hiến đồng Mác Đức tăng giá. Các ngân hàng trung ương bấy giờ chỉ có một sự lựa chọn đó là tăng lãi suất để giữ ổn định tỷ giá hối đoái.

George Soros và sự tính toán của ông

Trong thời điểm nền kinh tế Anh đang vô cùng bất ổn, tỷ lệ thất nghiệp ngày càng nhiều, vì vậy Chính phủ Anh không thể tiếp tục chính sách này được nữa. Và với sự dự đoán của Soros, một là Chính phủ Anh phải giảm giá GBP hoặc rút khỏi hệ thống tỷ giá hối đoái Châu Âu (ERM) do sự mất giá của GBP.

Khi đã có tính toán cho mình, George Soros tiến hành kế hoạch bằng việc vay một khoảng GBP lớn. Tiếp đó, ông chuyển GBP sang đồng Mác Đức với việc đầu tư vào những kênh tài sản mà đồng tiền này được cho phép. Soros dùng đến cả hợp đồng quyền chọn và hợp đồng tương lai cho kế hoạch của mình..

Giai đoạn mà George Soros bán ra thị trường một lượng lớn GBP (Khoảng 10 tỷ đô la Mỹ) đã có sự góp mặt của các nhà đầu tư khác. Điều này đã tạo nên áp lực giảm giá cho GBP.

Kết quả thu lại là gì?

Không ngoài dự đoán, sự tính toán của tỷ phú George Soros đã đúng. Vào ngày 16/9/1992, mặc dù đã cố gắng của Ngân hàng Anh để tăng lãi suất và giữ ổn định GBP, nhưng họ đã thất bại. Thủ tướng Anh tuyên bố sẽ rút khỏi hệ thống tỷ giá hối đoái và trả mức lãi suất về như cũ, cụ thể là 10%. Và cũng chính ngày hôm đó, đồng GBP giảm mạnh mẽ, đánh dấu một “Ngày thứ tư đen tối.”

Khoảng cách đó 1 tháng, George Soros tiếp tục bán đồng Mác Đức và mua lại GBP đang giảm sâu (Gần 15% so với Mác Đức và 25% so với USD). Ông dùng số tiền chênh lệch này để chi trả cho những khoản vay lúc đầu. Sau khi kết thúc kế hoạch này, George Soros và Quantum Fund đã kiếm được lợi nhuận lên đến 2 tỷ USD.

Ông luôn không ngừng nỗ lực và tiếp tục trở thành một cây cổ thụ trong lĩnh vực tài chính khi liên tiếp thành công trong các phiên giao dịch. Sau đó, lý tưởng và trường phái đầu tư của Soros đã được rất nhiều người quan tâm và áp dụng trong đầu tư.

Lý tưởng và phương pháp đầu tư của George Soros

George Soros là một trong số ít các nhà đầu tư tài ba đồng ý rằng trực giác đóng vai trò quan trọng trong các quyết định đầu tư của ông. “Tôi không có phong cách đầu tư cụ thể,” Soros nói. “Phương pháp đầu tư cho mỗi phiên giao dịch khác nhau là khác nhau. Các quỹ đầu cơ của tối đã thay đổi tính chất rất nhiều lần. Nói rõ hơn, thay vì tuân theo các quy tắc nhất định, tôi tìm kiếm những biến thể của quy tắc trò chơi.” “Phong cách đầu tư được thay đổi phù hợp với hoàn cảnh và việc có thể thích ứng của Soros đã giúp ông trở thành một tỷ phú đầu tư trong lịch sử thế giới.

Phương pháp đầu tư

George Soros cũng có rất nhiều giai đoạn thực hiện đầu tư xu hướng theo ngắn hạn. Thế nhưng, ông thành công hơn ở những hoạt động giao dịch ngắn hạn. Có thể nhận định rằng, Soros là một Speculator thay vì là một Investor. Với phương pháp đặt cược với một nguồn vốn cao, lựa chọn mức đòn bẩy tối đa khi xác định được xu hướng thị trường.

Trong các phương pháp đầu tư góp phần vào sự thành công của những quỹ đầu cơ của ông, chiến lược vĩ mô là cách nhanh nhất, hiệu quả nhất để đến gần hơn với chiến thắng.

Vậy phương pháp này cụ thể được áp dụng như thế nào? Chiến lược vĩ mô dành toàn bộ sự quan tâm vào đặt cược một chiều, đầu tư đa kênh tài sản chính. Cụ thể là tỷ giá hối đoái, giá sản phẩm, chứng khoán, trái phiếu và các công cụ phái sinh có volume giao dịch cao theo phân tích vĩ mô. Bên cạnh đó, những chuyên gia phân tích vĩ mô sẽ tập trung vào 3 yếu tố dưới đây:

• Sản lượng kinh tế của đất nước (Đo lường bằng tổng sản phẩm quốc nội – GDP)
• Tỷ lệ thất nghiệp
• Tỷ lệ lạm phát

Với phong cách này, George Soros với sự tính toán “Đặt mục tiêu thúc đẩy xu hướng kinh tế đang đi sai hướng và rút khỏi trước khi nó dần mất sự tin cậy”. Suy nghĩ này tương tự với cách mà ông đã làm cho Ngân hàng Anh điêu đứng.

Tư tưởng và triết lý của George Soros trong đầu tư

Tỷ phú George Soros tập trung vào một vấn đề, đó là trực giác. Đây là điều quan trọng nhất tiếp theo sau phương pháp vĩ mô.

Cụ thể, đối với ông thì yếu tố con người có sự tác động rất lớn đến nền kinh tế toàn cầu. Với việc phát hành thêm tiền hoặc thúc đẩy công nghệ phát triển. Thế nhưng, ông cũng đề cập rằng con người không thể có đủ nhận thức về điều sẽ xảy ra trong thực tế. Việc này sẽ làm cho những hành động của họ thiên về chủ quan và thiên vị nhiều hơn. Kết quả cho trường hợp này là đi sai thực tế, tác động đến hoạt động của nền kinh tế dẫn đến thị trường thay đổi.

Một minh họa khác về ảnh hưởng của trực giác đến thị trường, hoặc là thị trường nhà đất. Đó là khi dễ dàng để vay hơn, nhiều người sẽ đi vay với mục đích mua đất, mua nhà và tăng cầu cho lĩnh vực này. Khi cầu tăng thì dẫn đến giá đất, giá nhà tăng và lại khiến cho nhiều người đi vay nhiều hơn. Điều này đã hình thành nên một chu kỳ khi khối lượng lớn những người sau đó tiếp tục đi theo con đường này. Và đã tạo ra một chuỗi xoắn ốc cho đợt tăng giá. Thế nhưng khi giá bất động sản vượt qua khỏi quy tắc kinh tế, nó gây ra sự bùng nổ. Bùng nổ ở đây chính là phá sản, lúc này là thời cơ của những nhà đầu tư với tham vọng về lợi nhuận.

Những quy tắc vàng trong phong cách đầu tư của George Soros

Vậy là bạn đã biết George Soros là ai và những gì mà ông đã đạt được rồi đúng không nào. Tiếp theo, chúng ta cùng học hỏi các quy tắc đầu tư quý như vàng của Soros, nhà đầu tư huyền thoại nhé.

Quy tắc 1: Áp dụng phương pháp khoa học

George Soros áp dụng nhiều phương pháp khoa học đa dạng để giúp ích cho ông trong việc phân tích thị trường. Ông đã tổng hợp các thông tin thị trường ở từng giai đoạn thích hợp, sau đó sử dụng xác suất thống kê để hình thành một kỹ thuật dự đoán xu hướng thị trường. Tiếp đó, ông thử nghiệm những điều mà ông thu thập được với các kênh đầu tư thấp. Khi nhận thấy kết quả tốt, ông sẽ tăng kênh đầu tư và khối lượng giao dịch lên.

Quy tắc 2: Quan tâm đến trực giác

Trực giác, hay nói cách khác là cảm xúc sẽ là yếu tố quan trọng của những quyết định đầu tư. Và đối với George Soros thì đây là điều cực kỳ đáng quan tâm. Cụ thể, lúc mà ông ngừng đầu tư là lúc ông cảm thấy căng thẳng hoặc mệt mỏi. Vì sự lo lắng chính là kẻ thù của những quyết định sáng suốt.

Quy tắc 3: Sử dụng kiến thức về chính trị

Sẽ thật tuyệt nếu như bạn biết vận dụng các thông tin tốt về chính trị để áp dụng vào dự đoán thị trường và quyết định giao dịch. Một trong những thành công của George Soros đó là sử dụng quy tắc này. Nói không xa chính là thời điểm ông thực hiện thương vụ bán khống.

Quy tắc 4: Suy nghĩ kỹ càng để đưa ra quyết định

Trước khi tiến hành một kế hoạch đầu tư, George Soros sẽ bàn bạc kỹ lưỡng với các cố vấn, chuyên gia phân tích để chiến lược trở nên hiệu quả hơn. Với những cuộc thảo luận này, Soros luôn tiếp nhận những ý kiến khác biệt nhưng khá đáng để suy nghĩ. Tiếp đó, ông sẽ suy nghĩ về những điều này hoặc chỉnh sửa kế hoạch (nếu có) trước khi tiến hành.

George Soros và những bài học dành cho nhà giao dịch

Rõ ràng phương pháp đầu tư của George Soros không phù hợp với những trader yêu thích nằm trong vùng an toàn hoặc số vốn ít ỏi. Với phong cách của ông sẽ dành cho những trader có thể mạo hiểm, đặt nhiều ăn nhiều. Đọc đến đây, nếu cảm thấy mình không phải là người có thể chịu được khi thất bại, thì bạn không thích hợp để áp dụng phong cách này.

Tuy nhiên, những thành tựu của George Soros đã để lại rất nhiều bài học quý giá và bất kể ai cũng có thể áp dụng vào sự nghiệp đầu tư của mình.

Thế nhưng, những kế hoạch giao dịch của ông rất hay, dù là một trader mới bắt đầu hay đã “ăn dầm nằm dề” với thị trường tài chính, rất đáng để tham khảo, học hỏi và thực hành.

Biết đâu là cái thích hợp

Như đã nói, George Soros thành công hơn với những chiến lược giao dịch ngắn hạn thay vì dài hạn. Ở đó, ổng sử dụng những điều chỉnh bất ngờ của giá tài sản để đặt cược một số vốn lớn. Tất cả sẽ giúp ông thu về nguồn lợi siêu khủng chỉ với một thời gian ngắn.

Nói thì dễ nhưng không phải ai cũng có thể thành công như George Soros. Các trader nên biết thế mạnh của mình ở đâu và cái mình muốn là gì. Bạn không nên bắt chước 100% vào George Soros mà hãy biết cách biến nó thành một điểm mạnh của bản thân.

Thận trọng với các quan điểm sai lầm và nghĩ khác về nó

Tỷ phú George Soros đã sử dụng các quan niệm kinh tế sai lầm để làm Ngân hàng Anh thất bại. Qua đó bạn có thể thấy, cơ hội có thể được sinh ra để chúng ta nắm bắt, tuy nhiên chúng ta cũng có thể tự tạo ra cơ hội.

Tuy nhiên, chúng ta không nên mong chờ vào việc ngân hàng sẽ bị lật đổ như cách mà Soros đã làm. Cái chúng ta nói đến ở đây chính là lý tưởng và phong cách đầu tư của Soros, bạn có thể dùng nó để sử dụng trong đầu tư cổ phiếu, trái phiếu. Ví dụ, khi một doanh nghiệp thực hiện một điều phi lý như vay tiền để hỗ trợ một tài sản rủi ro và kết quả thì thậm tệ. Và trong trường hợp này, trader có thể bán khống cổ phiếu dựa vào lựa chọn quyền chọn bán.

Đừng ở trong vùng an toàn quá lâu

Nếu tìm hiểu về thị trường tài chính đủ lâu, bạn sẽ thấy có hai trường phái rõ ràng trong giao dịch, một là thích an toàn và hai là thích mạo hiểm. Với George Soros, đôi lúc, muốn thành công chúng ta phải chịu đựng được sự thất bại. Chính vì thế hãy biết đâu là điểm kết thúc sự an toàn của mình.

Thế nhưng, nói như vậy không phải là bạn bất chấp mọi thứ để đầu tư vì lợi nhuận. Hãy có kế hoạch đầu tư thông minh và dự đoán các tình huống rủi ro có thể xảy ra.

Không bị ảnh hưởng bởi xu hướng đám đông

Đây là điều khá thường gặp trong đầu tư tài chính, trader thường bị tác động bởi đám đông. Thế nhưng, không phải lúc nào đi theo xu hướng sẽ thành công mà có thể sẽ là thất bại ê chề. Tuy có thể nói việc đi ngược lại đám đông là điều không dễ dàng, nhưng khi thực hiện giao dịch, nếu xảy ra rủi ro, chỉ một mình bạn chịu. Chính vì vậy, hãy có những suy nghĩ quyết đoán dựa trên những phân tích kỹ càng của chính bạn.

George Soros đã nói rằng “Đưa ra quyết định đầu tư giống như xây dựng một giả thuyết khoa học và đưa nó vào thực tế thử nghiệm.” Có nghĩa là nhà giao dịch cần thử nghiệm, trải nghiệm những ý tưởng mới để xem thử có thể áp dụng chúng vào thực tế không.

Luôn nắm bắt cơ hội

Tỷ phú người Hungary nổi tiếng với sự quản lý tài sản thông minh và sự quyết đoán trong những phiên đầu tư. Đối với ông, mỗi một giây phút nhận thấy đó chính là cơ hội, hãy bắt lấy để không phải hối tiếc.

Trên con đường đầu tư vào lĩnh vực tài chính, chúng ta không thể bỏ qua việc học hỏi từ những bậc thầy đã làm nên huyền thoại trong lịch sử. Với bài viết về George Soros là ai hôm nay, Hướng Dẫn Exness hy vọng rằng câu chuyện này có thể lan tỏa được đến nhiều bạn, những người đang đam mê với giao dịch tài chính. Thực tế, để thành công trên thị trường này không phải là một điều khó khăn. Chỉ cần bạn cố gắng ngay từ những bước đầu, chúng ta đều có thể đạt được những thứ  mình mong muốn.

Xem thêm:

Edward Thorp và khát vọng phá đảo các sòng bạc tại Las Vegas

Bill Hwang đã dùng cách gì để thao túng cổ phiếu?

Quá trình trở thành phù thủy thị trường của thiên tài trader Ed Seykota