Xu hướng là gì? Đây là một thuật ngữ quen thuộc của lĩnh vực giao dịch trên thị trường tài chính. Nó có liên quan trực tiếp đến chiến lược và các quyết định giao dịch của các nhà đầu tư. Các trader sẽ căn cứ vào xu hướng thị trường để đưa ra quyết định mua bán. Vì thế, bài viết hôm nay của Exness sẽ giải đáp cho các bạn vậy xu hướng và gì, tầm quan trọng của nó như thế nào và hướng dẫn cách xác định xu hướng thị trường Forex sao cho hiệu quả.
Xu hướng là gì? Xu hướng thị trường là gì?
Trong bất cứ một lĩnh vực nào, việc theo đuổi và bắt kịp xu hướng luôn là điều quan trọng để bạn không bị lạc lõng, lỗi thời giữa đám đông.
Khái niệm xu hướng (Trend) là gì?
Trong tiếng Anh, xu hướng được gọi là Trend. Trend được hiểu là những xu hướng, trào lưu đang được phần lớn mọi người quan tâm. Việc xác định trend trong lĩnh vực marketing là hết sức quan trọng.
Tương tự như thế đối với thị trường đầu tư tài chính, việc xác định trend chính xác sẽ giúp các nhà đầu tư chốt lệnh phù hợp theo đúng thị trường để từ đó có thể tối ưu hóa lợi nhuận cho giao dịch của mình.
Khái niệm xu hướng thị trường là gì?
Trong phân tích kỹ thuật, xu hướng thị trường là một khái niệm khá căn bản. Để xác định xu hướng thị trường, người ta thường sử dụng hệ thống các công cụ như đường trendline, đường trung bình động, vùng hỗ trợ kháng cự hay chỉ báo RSI,… Chắc hẳn nếu là một trader thì bạn đã từng được nghe đến những lời cảnh cáo như đi lệch xu hướng chính là đi tìm đường chết hay những lời khuyên như đừng bao giờ giao dịch ngược với xu hướng.
Tóm lại, xu hướng được hiểu là chiều hướng dịch chuyển của giá cả, qua đó phản ánh thị trường đang dịch chuyển theo cách thức nào. Trên thực tế, không bao giờ giá cả thị trường dịch chuyển theo một đường thẳng. Nó sẽ luôn tăng giảm, biến động liên tục khiến cho đường mô tả xu hướng có hình dạng như một đường zíc zắc.
Đường zíc zắc này lại liên tiếp tạo thành cách đỉnh và các đáy giống như những gợn sóng. Người ta sẽ dựa vào những đỉnh và đáy này để xác định thị trường đang sang ngang hay trong đà tăng, giảm.
Phân loại các trạng thái của xu hướng thị trường
Trước khi nắm bắt cách xác định xu hướng thị trường Forex thì bạn cần biết được các trạng thái tồn tại của một thị trường gồm những giai đoạn nào. Trong một nền kinh tế, có thể bắt gặp thị trường trong từng giai đoạn có thể xảy ra 3 trạng thái, gồm có: tăng trưởng nhanh, suy thoái hoặc diễn biến ổn định. Khi thị trường phát triển đi lên thì được coi là tăng trưởng nhanh, khi thị trường không có nhiều biến động mạnh thì được gọi là ổn định. Cuối cùng, thị trường đi xuống chính là thời điểm suy thoái.
Xét bất kỳ một thị trường giao dịch tài sản nào thì xu hướng cũng đi theo một trong ba trạng thái như vậy, cụ thể:
- Uptrend – xu hướng tăng là gì? Giai đoạn này chính là khi tài sản giao dịch tại thị trường tăng giá liên tục.
- Downtrend – xu hướng giảm là gì? Giai đoạn này chứng kiến tài sản giao dịch tại thị trường giảm giá liên tục.
- Sideway – xu hướng sang ngang là gì? Giai đoạn này thị trường có mức tăng giảm không rõ ràng, nghĩa là không có biến động giá mạnh.
Các xu hướng sẽ thế chỗ cho nhau thường xuyên. Chẳng hạn như khi kết thúc xu hướng tăng thì một xu hướng giảm hay sang ngang sẽ xảy ra tiếp theo. Việc xác định chính xác thời điểm xu hướng kết thúc chính là mấu chốt trong giao dịch.
Phân tích cấu trúc của xu hướng
Mỗi xu hướng nói trên lại có một cấu trúc nhất định. Khi cấu trúc này bị phá vỡ đồng nghĩa với việc xu hướng đó sẽ kết thúc.
- Xu hướng tăng: Xu hướng tăng có cấu trúc đỉnh giá sau luôn cao hơn đỉnh giá trước đó. Đồng thời đáy giá được thiết lập sau cũng cao hơn so với đáy trước đó. Giá sẽ tiếp tục tăng nếu cấu trúc này vẫn bền vững và chưa bị phá vỡ.
- Xu hướng giảm: Xu hướng giảm có cấu trúc đỉnh giá sau luôn thấp hơn đỉnh giá trước đó. Đồng thời đáy giá được thiết lập sau cũng thấp hơn so với đáy trước. Nếu cấu trúc này chưa có dấu hiệu bị phá vỡ có nghĩa là giá vẫn dịch chuyển theo hướng giảm.
- Xu hướng đi ngang: Xu hướng đi ngang có cấu trúc đỉnh giá sau ở mức xấp xỉ so với đỉnh giá trước. Đồng thời đáy giá thiết lập sau so với đáy được thiết lập trước đó cũng ở mức tương đương.
Tuy nhiên trong một xu hướng tăng, thị trường không phải lúc nào cũng ở trong trạng thái tăng trưởng liên tục mà sẽ có thời điểm giá điều chỉnh giảm và tăng lại sau đó. Điều này xảy ra tương tự so với thị trường trong xu hướng giảm, sẽ có thời điểm giá điều chỉnh tăng sau đó tiếp tục giảm.
Một xu hướng có những giai đoạn chính là gì?
Dựa trên lý thuyết Dow, giá sẽ chuyển biến theo 3 giai đoạn chính trong mỗi xu hướng nhất định. Đó là giai đoạn đầu khi xu hướng mới được hình thành, giai đoạn xu hướng tăng trưởng mạnh mã và cuối cùng là giai đoạn suy yếu.
Nếu muốn nắm bắt một xu hướng thật tốt thì bạn cần nhận định kỹ càng từng giai đoạn của xu hướng đó. Có như vậy bạn mới có thể xác định được khi nào nên đứng ngoài quan sát và khi nào nên tham gia vào thị trường. Sau đây, chúng tôi sẽ phân tích chi tiết 3 giai đoạn khi thị trường trong một xu hướng tăng.
Giai đoạn giá tích lũy
Giai đoạn tích lũy giá có thể được xem như thời kỳ đầu khi một xu hướng được hình thành. Giai đoạn tích lũy tăng giá sẽ xuất hiện khi xu hướng giá hoàn toàn bị yếu thế. Lúc này, các nhà giao dịch có thể tự tin nhận định giá đã đi vào trạng thái giảm sâu đến mức không thể giảm nhiều hơn nữa. Đây cũng chính là thời điểm đa số các trader đều quyết định mua vào nhằm chờ đợi giá lên.
Ở thời điểm đầu của giai đoạn này, các trader vẫn còn đang e dè, do đó khối lượng mua vào của thị trường chưa cao. Tuy nhiên khối lượng này sẽ tăng khi giá bắt đầu tăng lên và điều đó lại càng làm giá tăng đột biến hơn nữa. Trong giai đoạn tích lũy này, đà tăng luôn thống trị nhưng vẫn có đôi lúc thị trường điều chỉnh giảm.
Giai đoạn bùng nổ
Sau giai đoạn tích lũy, thị trường sẽ bước sang giai đoạn bùng nổ. Tại thời điểm này, giới “siêu đầu tư” sẽ khiến cho giá bị đẩy lên cao hơn nữa bằng cách thao túng thị trường. Các nhà đầu tư nhỏ lẻ cũng hăng hái tham gia thị trường, họ không còn lưỡng lự như trước mà kéo giá tăng cao hơn nữa.
Trong một xu hướng tăng, giai đoạn bùng nổ sẽ kéo dài nhất. Đây cũng đồng thời là giai đoạn giá tăng vững chắc và ổn định nhất. Nếu biết tận dụng vị thế này thì lợi nhuận mang về cho các trader có thể sẽ rất lớn.
Giai đoạn cao trào, quá độ
Trong một xu hướng tăng, giai đoạn cao trào quá độ sẽ là thời kỳ cuối cùng. Lúc này, sau giai đoạn bùng nổ, giá dường như đã tăng quá mức. Trong giai đoạn này, một nhóm bộ phận nhà đầu tư đã tìm cách chốt lời bằng lựa chọn bán ra.
Tuy nhiên, một số khác lại lựa chọn tiếp tục tham gia thị trường nhưng không hề biết rằng giá mua vào của họ đang ở đỉnh. Khi mức mua giảm xuống cũng là lúc xu hướng của thị trường bắt đầu đảo chiều từ tăng sang giảm.
Khép lại giai đoạn quá độ, thị trường bắt đầu chuyển sang thời kỳ phân phối và giá sẽ giảm một cách thê thảm. Những nhà đầu tư tham gia mua vào lúc giá lên đỉnh sẽ phải nhận hậu quả.
Hướng dẫn cách xác định xu hướng thị trường Forex hiệu quả
Tất cả các trader đều ý thức được việc xác định phương hướng thị trường là hết sức quan trọng. Tuy nhiên để dự đoán chính xác xu hướng lại là điều không dễ dàng. Nhìn chung, các phán đoán đầu tư cũng chỉ mang tính chất tương đối.
Tuy nhiên, các trader vẫn có thể nắm bắt được phần nào xu hướng tương lai của giá nếu nắm chắc cấu trúc xu hướng và biết cách kết hợp với các chỉ báo, công cụ kỹ thuật. Dưới đây sẽ là những cách xác định xu hướng thị trường Forex mang lại hiệu quả cao dành cho bạn.
Xác định xu hướng dựa trên đặc điểm cấu trúc xu hướng của thị trường
Trong phần này, chúng tôi sẽ dựa vào ví dụ sau đây để phân tích chi tiết một xu hướng. Cụ thể, giá hiện tại đang nằm ở điểm F. Để phân tích một xu hướng, chúng ta sẽ áp dụng 2 bước cơ bản sau đây.
Bước 1: Nhận định giá trong quá khứ
Có thể thấy rằng trước khi giá thiết lập tại đỉnh A và đáy B thì đà giảm đang chi phối thị trường. Khi đó, cấu trúc của xu hướng giảm là khá rõ nét khi giá đồng loạt tạo các đáy và đỉnh thấp hơn.
Ở vị trí đỉnh A: Đà giảm vẫn chi phối giá bởi so với đỉnh giá gần nhất trước đó thì đỉnh A có khả năng vượt.
Ở vị trí đáy B: So với mức gần nhất trước đó thì giá ở đáy B đã cao hơn dù chênh lệch không nhiều. Tuy nhiên đây là tín hiệu cho thấy sự đuối sức của phe bán. Mặc dù vậy lực của phe bán vẫn đủ để xu hướng tiếp tục được duy trì.
Ở vị trí đỉnh C: Đỉnh A đã bị vượt bởi một đỉnh giá mới. Lúc này, cấu trúc của xu hướng giảm đã bị phá vỡ.
Ở vị trí đáy D: Sau khi đỉnh C được thiết lập thì đáy D được hình thành bởi giá bắt đầu giảm. Mức giá tại đáy này không thấp như ở đáy B. Cùng với việc đỉnh C vẫn đang cao hơn đỉnh A, giai đoạn từ đỉnh A đến đỉnh B có diễn biến giá vẫn phù hợp với đặc điểm của một cấu trúc tăng giá. Vì thế đây có thể coi là giai đoạn tích lũy trong xu hướng giảm giá.
Ở vị trí đỉnh E: Sau khi giá thiết lập tại đáy D thì giá tăng trở lại và tạo đỉnh E. Giá ở đỉnh này bằng với giá đã thiết lập tại đỉnh C trước đó. Đây không phải là tình huống bất thường bởi trong một xu hướng uptrend ở giai đoạn tích lũy, giá có thể diễn biến sang ngang tạo thành trạng thái Sideway chấm dứt downtrend. Xu hướng Sideway này bị giới hạn bởi đường kháng cự đi qua đỉnh C và E, đồng thời đường hỗ trợ đi qua đáy B
Bước 2: Phán đoán các khả năng có thể xảy ra
Khi cấu trúc xu hướng được xác định, bạn sẽ phải phán đoán, nhận định các tình huống có thể xảy ra. Ở đây, chúng ta vẫn xác định mức giá hiện tại sẽ được đại diện bởi điểm F. Như vậy, sẽ có 3 tình huống có thể xảy ra trong trường hợp này.
Khả năng 1: Giá sẽ vượt khỏi ngưỡng CG kháng cự. Khi đó thị trường sẽ hoàn toàn chuyển sang xu hướng tăng khởi đầu của giai đoạn bùng nổ. Tại thời điểm này, giá có thể sẽ tăng tiếp tục và điều lý tưởng nên làm lúc này sẽ là đặt một lệnh mua.
Khả năng thứ 2: Giá sẽ tiếp tục đi xuống sau khi tụt xuống dưới mức hỗ trợ BH. Nếu trường hợp này xảy ra, bạn đừng vội vàng kết luận rằng thị trường đã bước vào xu hướng giảm. Thay vào đó, hãy quan sát từ bên ngoài và tìm kiếm nhiều tín hiệu xác nhận cụ thể hơn. Khi giá đã vượt ra khỏi vùng hỗ trợ điều chỉnh tăng và tiếp tục giảm thì khi đó xu hướng giảm giá mới đã được xác lập chính thức. Lúc này để bảo đảm lợi nhuận của mình, bạn hãy đặt một lệnh bán.
Khả năng thứ 3: Giá chỉ dao động tại khu vực kháng cự và hỗ trợ. Đó chính là thời kỳ tích lũy của thị trường trong một xu hướng tăng giá. Các trader chỉ nên đặt mua khi có thêm sự xuất hiện của tín hiệu đảo chiều. Nếu xu hướng thị trường tiếp tục đi ngang thì các trader nên quyết định giao dịch tại các khu vực hỗ trợ hoặc kháng cự của xu hướng.
Với mỗi tình huống trên, bạn nên sử dụng kết hợp với các chỉ báo, công cụ khác để việc dự đoán có xác suất chính xác cao hơn.
Sử dụng các ông cụ chỉ báo kỹ thuật trong xác định xu hướng
Ứng dụng biểu đồ đường
Khi quan sát biểu đồ, hầu hết các trader chỉ sử dụng thanh và nến. Tuy nhiên có một công cụ có cách sử dụng khá đơn giản nhưng lại vô cùng hiệu quả trong việc loại bỏ các thông tin nhiễu và lộn xộn trên thị trường, đó là biểu đồ đường. Biểu đồ thanh và nến có vai trò mang đến những thông tin chi tiết về những biến động đang xảy ra trên biểu đồ. Tuy nhiên trong việc xác định xu hướng chung thì điều này là không thực sự cần thiết.
Xác định xu hướng với đường trung bình động
Một trong những chỉ báo phổ biến và được đánh giá là có khả năng xác định xu hướng thị trường tốt nhất chính là biểu đồ đường. Tuy nhiên khi sử dụng đường trung bình động để phân tích xu hướng thị trường thì bạn nên chú ý đến độ dài của nó. Một đường trung bình động nhanh sẽ phản ứng với các biến động giá không đáng kể quá sớm, vì thế nó có thể mang đến những tín hiệu sai.
Ngoài ra, nó cũng có thể khiến cho bạn rời giao dịch quá sớm khi sắp xảy ra sự thay đổi về xu hướng. Bên cạnh đó, một đường trung bình động chậm có thể giúp bạn theo dõi xu hướng lâu hơn và mặc dù nó cung cấp tín hiệu muộn nhưng lại có khả năng lọc ra những thông tin nhiễu.
Trong ví dụ dưới đây, đường trung bình động được sử dụng là đường EMA 50 trung hạn. Bạn có thể thấy rằng giá luôn ở trên mức trung bình động của xu hướng tăng này. Và khi giá đã vượt khỏi ngưỡng trung bình động thì nó sẽ tham gia vào thị trường uptrend. Trong giai đoạn này, giá sẽ có xu hướng tăng mạnh và vượt xa so với đường trung bình động. Nó chỉ quay lại đường trung bình động khi lực mua không còn đủ mạnh, sau đó sẽ dao động một thời gian xung quanh đường này trước khi tiếp tục những diễn biến tiếp theo.
Bạn có thể sử dụng MA 50 trên khung thời gian ngày nếu muốn sử dụng đường trung bình động làm bộ lọc. Sau đó, bạn chỉ tìm kiếm cách giao dịch theo hướng đi của MA mỗi ngày tại những khung thời gian thấp hơn.
Sử dụng các kênh giá và đường xu hướng
Một trong những cách xác định xu hướng thị trường Forex khả quan chính là sử dụng đường xu hướng và đường kênh giá. Điều này có thể sẽ giúp bạn nhận diện và nắm bắt được tốt hơn một thị trường không có xu hướng.
Ở những giai đoạn đầu, các đường trung bình động cũng như các phân tích đỉnh – đáy thường được sử dụng. Ở những giai đoạn sau, các đường xu hướng sẽ là công cụ phù hợp hơn vì để vẽ đường xu hướng, bạn sẽ cần ít nhất 2 – 3 điểm chạm.
Bạn cũng có thể sử dụng các đường xu hướng trong việc xác định những xu hướng đã được thiết lập có sự thay đổi ra sao. Tình trạng các đường xu hướng bị phá vỡ chính là tín hiệu cho thấy xu hướng sẽ có sự chuyển đổi.
Trong thị trường không có xu hướng, bạn sẽ phát hiện các điểm breakout giả một cách dễ dàng nhờ sử dụng công cụ này. Ngoài ra việc sử dụng đường xu hướng cùng với đường trung bình động cũng chính là một sự kết hợp hiệu quả.
Sử dụng chỉ báo ADX
Chỉ báo ADX là một công cụ khá mạnh mà bạn có thể áp dụng trong việc xác định xu hướng thị trường.
Chỉ báo này sẽ đi kèm với 3 đường như sau:
- Đường DAX: phản ánh sức mạnh của xu hướng. Trong ví dụ dưới, đường này đã bị xóa đi bởi chúng tôi hướng đến việc phân tích hướng của xu hướng.
- Đường + DI: là đường màu xanh lá cây, phản ánh sức mạnh của xu hướng tăng.
- Đường – DI: là đường màu đỏ, phản ánh sức mạnh của xu hướng giảm.
Hãy quan sát ảnh minh họa bên dưới, có thể thấy khi đường màu xanh nằm trên đường màu đỏ nghĩa là ADX đang báo hiệu xu hướng tăng. Ngược lại khi đường màu đỏ nằm cao hơn đường màu xanh lá cây thì đây là dấu hiệu của một xu hướng giảm. Khi hai đường xanh đỏ này di chuyển quanh vùng giữa và đi rất gần với nhau báo hiệu việc thị trường đang không có xu hướng.
Bạn có thể kết hợp đường trung bình động với chỉ báo ADX bởi có thể thấy rằng khi giá vượt qua đường DI thì nó cũng vượt qua đường trung bình động.
Vận dụng lý thuyết Dow
Người phát triển lý thuyết Dow – Charles Dow đã từng nhận định như sau:
- Có ba xu hướng chủ đạo mà xu hướng thị trường Forex luôn di chuyển theo, đó là: Xu hướng hồi, xu hướng chủ đạo, các chuyển động nhỏ theo sau.
- Có ba giai đoạn trong một xu hướng chính, gồm có: Tích lũy, bùng nổ, phân phối.
- Các tin tức sẽ có sự phản ứng đối với giá.
- Sự tiếp diễn của xu hướng thị trường sẽ kéo dài cho đến khi tín hiệu đảo chiều rõ ràng xuất hiện.
Nói một cách dễ hiểu như sau: Loài người cũng đã từng trải qua nhiều giai đoạn phát triển trong lịch sử từ thời kỳ đồ đá đến hiện tại. Chúng ta thường gọi xu thế chính của mình là xu thế cấp 1.
Xuyên suốt các thời kỳ phát triển đó sẽ xảy ra hàng loạt các sự kiện như dịch bệnh, chiến tranh,… Chúng chính là nguyên nhân cản trở đà phát triển của loài người và được gọi là xu thế cấp 2. Sau xu thế này thì con người tiếp tục đà phát triển để trở nên ngày càng hiện đại.
Tương tự, thị trường cũng sẽ có xu thế tăng trưởng cấp 1 và xu thế hồi cấp 2. Để nhận ra sự tăng trưởng, mấu chốt cần nắm được là các đỉnh và đáy sau sẽ liên tục được giá tạo thành cao hơn so với các đỉnh và đáy trước đó.
Ví dụ cụ thể:
Thứ nhất, xác định các đỉnh cao dần và đáy cao dần chính là cách thức xác định giá trong một xu hướng tăng.
Thứ hai, không nên nhầm tưởng những giai đoạn giảm giá trong đây bởi chúng chỉ là xu thế cấp 2. Chỉ khi giá giảm phá qua được đáy tạo nên đỉnh cao nhất trong xu hướng cấp 1 thì xu thế cấp 2 này mới thực sự chuyển thành xu hướng giảm. Nếu không thì trong xu hướng chính, đây chỉ là xu thế cấp 2 mà thôi.
Thứ ba, hãy chú ý đến vùng màu đỏ hình chữ nhật. Đó chính là những chuyển động nhỏ kèm theo mà Dow đã đề cập đến. Vùng này nằm trong xu thế cấp 2, tuy nhiên đây lại là vùng không quan trọng bởi nó chỉ di chuyển trong phạm vi đỉnh và đáy của xu thế cấp 1.
Thứ tư: Sau giai đoạn tăng trưởng là sự bắt đầu của giai đoạn phân phối. Khi đó khả năng đảo chiều xu hướng là có thể xảy ra. Khi thị trường có dấu hiệu đảo chiều thì ta chỉ xác định được xu hướng khi giá phá qua được đáy mới của xu thế cấp 1 và các đỉnh và đáy mới sẽ thấp hơn các đỉnh và đáy trước.
Lý thuyết Dow khá khách quan, dễ hiểu và khai thác được bản chất cấu trúc của thị trường. Khi giá ở xu thế cấp 1, chúng ta hãy tiến hành giao dịch bởi điều này sẽ hạn chế được những rủi ro khi đi ngược thị trường. Ta có thể thống kê được hiệu quả của phương pháp giao dịch với cách xác định xu hướng đảo chiều nhất quán trong mọi trường hợp. Mặt khác, lý thuyết Dow có thể được sử dụng làm nền tảng cho mọi phương pháp. Do đó nếu bạn nắm chắc lý thuyết này thì có thể sử dụng hiệu quả các phương pháp khác.
Phương pháp xác định xu hướng bền vững và không bền vững
Không phải tất cả mọi xu hướng đều có tính bền vững. Một vài xu hướng có thời gian xuất hiện khá ngắn và lập tức nhường chỗ cho các xu hướng khác. Vì thế để xác định cho mình một chiến lược giao dịch hiệu quả thì bạn cần xác định được một xu hướng có bền vững hay không.
Quan sát biểu đồ A phía trên, có thể thấy rằng các đỉnh giá mới được thiết lập liên tiếp. Do đó đây được coi là một xu hướng mạnh, tuy nhiên nó lại không mang tính bền vững.
Còn đối với biểu đồ B, mặc dù giá không liên tục tăng mà có những giai đoạn giảm nhưng ngay sau đó nó lại phục hồi xu hướng tăng. Mặc dù quá trình tăng không diễn ra liên tiếp nhưng đây lại được coi là một xu hướng khá bền vững.
Kết luận
Vậy bạn đã hiểu xu hướng là gì chưa? Chúng tôi đã hướng dẫn cách xác định xu hướng thị trường Forex cũng như cách phân loại, phân tích cấu trúc xu hướng một cách cụ thể. Hy vọng rằng những thông tin này sẽ mang đến cho bạn những tri thức bổ ích để bạn có thể trau dồi kinh nghiệm và có được những giao dịch hiệu quả.
Xem thêm:
Tại sao cảm tính thị trường lại biến động thường xuyên?
Các chiến lược trong giao dịch với chỉ báo Awesome Oscillator
Tôi là Võ Chí Quang hiện là CEO của Exness – Trang website chuyên cung cấp các thông tin uy tín và chi tiết liên quan đến sàn giao dịch Exness.
